建興四年（公元226年），諸葛亮班師回朝，聞魏文帝曹丕病故，曹叡繼位，封司馬懿為驃騎大將軍，總督雍、涼兵馬，深以為患。他用參軍馬謖之反間計，派人往洛陽散布流言，稱司馬懿欲圖謀反。曹叡素懷疑忌，又見司馬帶兵迎駕，遂削去其兵權，罷歸鄉(xiāng)里，命曹休接替總督職務。 諸葛亮見司馬懿遭貶，欲親自北伐，恢復中原，連夜上《出師表》，請求劉禪降旨，興兵伐魏。 建興五年（公元227年）春三月，諸葛亮率領大軍三十萬，出師北伐，趙云、鄧芝為先鋒。曹叡得報大驚，派駙馬夏侯楙為大都督，領關西諸路兵馬二十五萬抵擋蜀軍。魏延認為夏侯楙懦弱無謀，不足為慮，請求領五千精兵出子午谷奇襲長安。諸葛亮認為此計不夠穩(wěn)妥，未予采納。 蜀軍從隴右大路進兵，魏軍先鋒韓德率四子取路鳳鳴山迎戰(zhàn)，被趙云一一殺敗。夏侯楙按參軍程武之計，誘趙云入伏，將趙云重重包圍。此時，諸葛亮早已派張苞、關興前來接應，趙云率兵將殺得魏兵潰不成軍。夏侯楙逃向南安郡，諸葛亮決定用調虎離山之計智取。他一面佯攻南安，一面派一軍士假扮魏將裴緒向安定太守崔諒求援，崔諒信以為真，率兵前往救援。