諸葛亮五擒五縱孟獲之后，攻下三江城，直逼梁都洞銀坑山。孟獲之妻祝融夫人見情況危急，親自在銀坑山與蜀軍交鋒，擒了張嶷和馬忠兩員蜀將。諸葛亮派趙云、魏延將祝融夫人擒獲，換回張、馬二將。次日，孟獲請八納洞主木鹿大王前來助陣，放出猛獸，趙云、魏延無法抵擋，只得撤兵。二將向諸葛亮請罪，諸葛亮微笑道：“不怪你等，我在隆中之時，就知南兵有驅獸之法，此次南征已備下破此陣之物，明日待我親去迎戰。” 諸葛亮乘車督戰，待南兵驅趕野獸撲來，一揮羽扇，掌車軍士打開紅油柜車，露出十個木制假獸。軍士用火將假獸腹下火線點燃，假獸口吐火焰，鼻冒黑煙，直向南兵沖去，真獸卻不敢前進，驚而轉向南兵陣中沖去。南兵大亂，木鹿大王死于亂軍之中，蜀軍乘勝奪占了銀坑山。 孟獲無奈，令內弟帶來洞主詐降，又被諸葛亮識破，孟獲第六次被擒，因其心仍不服，諸葛亮再次放他回去。 孟獲又請來烏戈國王兀突骨，率三萬藤甲軍在桃花渡口下寨，以待蜀軍。此藤甲渡江不沉、經水不濕，刀箭皆不能入。諸葛亮決定用火攻，他派趙云去盤蛇谷準備柴草，令魏延在半月內連輸十五陣、棄七個營寨，以此誘敵深入，終于火燒了藤甲軍。趙云又將祝融夫人和帶來洞主等一并擒住，孟獲單騎突圍，被馬岱生擒。 孟獲以為此次被擒必死無疑，未料諸葛亮又令馬謖前來放他們回去，并備美酒送行。七擒七縱自古未聞，孟獲深感羞愧，至此心服口服，又見蜀軍送來稻種、干糧、馬匹，深為感動，他率眾人向諸葛亮請罪，表示：“丞相天威，南人永不復反矣！” 諸葛亮平定南方后，路經瀘水，風濤大作，軍不能渡。亮詢問當地百姓后，制作饅頭，以代人首，臨江祭奠。 孟獲回寨后，獻上南中兵民、牲畜、土地表冊。諸葛亮撫慰孟獲，將表冊交還與他，令他永為南王。下令退軍。