孟獲被諸葛亮第二次釋放后，讓其弟孟優去蜀營詐降，企圖里應外合，偷襲蜀軍營寨。此計卻早被諸葛亮識破，亮佯裝受騙，暗設伏兵，命人灌醉孟優。孟獲來劫寨時，遭致大敗。孟獲匹馬而逃，被馬岱誘擒，諸葛亮再次將其放回。 孟獲回到銀坑洞，攜帶珠寶，向各部求援，借來十萬刀牌軍，要和蜀軍決戰。趙云、魏延、馬岱等將急于應戰，諸葛亮卻命蜀軍退回營寨，堅守數日。眾將不解其意，諸葛亮說：“我三擒孟獲而不殺，是想收其心，而不想滅其族也！”三日后，諸葛亮用計引孟獲自投羅網，連人帶馬，掉進陷坑被擒。諸葛亮下令推出斬首，孟獲要求再放他回去，重整兵馬，報四擒之恨。諸葛亮同意將其松綁，并設宴款待。 孟獲回洞與孟優商議對策，孟優主張利用炎熱酷暑，退回山陰洞中堅守，蜀軍遠道而來，禁受不住，久必自退。孟獲以為蜀軍已深入境內，無處退避，決定往禿龍洞朵思大王處求助。朵思用木石壘斷路口，只留一條路給蜀軍。這條路十分險惡，多藏蛇蝎，沿路還有四個毒泉，如飲泉水，不死即傷。 蜀軍頂著烈日行進，王平和士兵誤飲毒泉水，啞不能言。諸葛亮發現此處鳥雀無蹤、走獸無影，必是死地，傳令三軍將士：“不得飲水，不得入林。”諸葛亮親自走訪，終于尋得隱避此處的孟獲之兄孟節。他對孟獲不從王化很是氣憤，幫助蜀軍將士解了泉水之毒，并指點蜀軍如何度過絕地，解除了三軍危難。 銀冶洞主楊鋒，因不滿孟獲繼續對抗蜀軍，與其五子率兵三萬，詐稱愿助孟獲。孟獲甚喜，設宴相待，卻被楊鋒擒于席上，送交諸葛亮。孟獲仍不服，諸葛亮又放他回去。