太平洋戰爭爆發，日本軍隊完全占領了 上海租界 ，上海完全沉淪了。與此同時，日軍在上海正式地建立起了無國籍難民隔離區。日軍張貼的《關于無國籍難民之居住及營業之布告》明確規定：所謂的“無國籍難民”是指1937年以來由德國（包括奧地利、 捷克 ）、匈牙利、 波蘭 、拉脫維亞、 立陶宛 、愛沙尼亞等來上海避難至今無國籍者。隔離區的范圍是：公共租界內兆豐路、茂海路及鄧脫路一線以東，楊樹浦河以西、東熙華德路、茂海路及匯山路一張以北，公共租界之界線以南。日軍開始將梅辛格提供的名單上的人抓進隔離區。保羅被救出了隔離區，他講述了隔離區里猶太人悲慘的生活現狀，記者薇薇安在其男友 馬鳴 的幫助下，發表署名文章揭露納粹德國的暴行，引起了上海民眾極大的同情和反響。上海的老百姓，不顧日軍的封鎖，把食物和衣物拋進隔離區的高墻里，高墻內的猶太難民被感動得熱淚盈眶。楊天雄找到凱瑟琳，并給凱瑟琳看了剛剛從美國中央情報局得到的可靠資料，資料真實地證明了梅辛格才是殺害凱瑟琳父母的真正兇手。凱瑟琳終被楊天雄說動，答應為報父仇加入美國中央情報局，并且幫助楊天雄粉碎納粹的“最后晚餐計劃”。凱瑟琳當即把梅辛格的名單交給了楊天雄。一連幾天，日本人和67號的特務們都抓不到一個名單上的猶太人，梅辛格十分生氣。他又想出一個更毒辣的辦法——將猶太難民的婦女和孩子抓進隔離區，男人們就會主動地走進來。一天楊天雄來找阿龍，告訴阿龍，丟失的文件在他的手上。阿龍奇怪地問楊天雄究竟是什么人。楊天雄一笑說：我們是不同的兩輛車，可是卻跑在同一條道路上。