50兵工廠，閻寶航來上班的時(shí)，姜誠面讓他最好離開這里梁鴻鈞家。梁棟回到家里，隨意地問梁鴻鈞，閻先生最近為什么沒有來了。梁鴻鈞聲稱閻寶航和自己雖是老友，但是君子之交淡如水。不過今天晚上，閻寶航正有事要來。盧波來到后，邀請梁棟一同外出。梁棟遂將從軍統(tǒng)那里弄來的一張李正文的照片放進(jìn)了書柜的雪茄盒下面，并且故意露出一半。然后和盧波一起走了。晚上，梁鴻鈞家。閻寶航來到。談話間梁鴻鈞去書柜拿雪茄，閻寶航注意到了盒子下面的李正文照片，說照片上的人是自己手下的“東總”的人，如果照片來自軍統(tǒng)，那可就有問題了。會(huì)議室內(nèi)，閻寶航直接對戴笠抓劉國平，以及劉國平在軍統(tǒng)內(nèi)死得不明不白表示不滿，卻并不說李正文的事情。戴笠連忙道歉。閻寶航告知兵工署的何康行跡可疑，并聯(lián)系蔣介石黃山官邸被日機(jī)定點(diǎn)轟炸，以及50兵工廠差點(diǎn)被日軍炸掉的事情，分析何康可能是日本特務(wù)。閻寶航告知，可以從何康與意大利使館安妮的關(guān)系入手。梁棟和盧波來到了露露咖啡館。盧波言勸梁棟不要繼續(xù)在軍統(tǒng)干下去了。梁棟反對，并認(rèn)為那個(gè)德國武官對盧波一直心存覬覦，并暗示盧波必須思考找這個(gè)人幫忙代價(jià)是否會(huì)太大了。盧波斥責(zé)梁棟和軍統(tǒng)對付共產(chǎn)黨是同室操戈。梁棟反唇相譏，嘲笑盧波為德國人服務(wù)其實(shí)也是間接在幫助軸心國、幫助日本人。二人不歡而散。大明公司，中統(tǒng)頭子徐恩曾前來找到閻寶航，談及閻寶航離開50兵工廠回到政治部陳誠的管轄下面工作是件好事。徐恩曾請閻寶航幫忙，在嘉陵飯店搞的中央電臺(tái)對蘇廣播開播儀式上給自己提供機(jī)會(huì)面見宋美齡。閻寶航告知雖然請了宋美齡，但估計(jì)她并不會(huì)來，只有馮玉祥、孫科和于右任等人出席，并問徐恩曾為何要見宋美齡。徐恩曾說中統(tǒng)被戴笠壓得喘不過氣，想跟蔣夫人求得生存空間。閻寶航隨即拿出李正文的照片，要求其先幫忙解決此事。徐恩曾連忙否認(rèn)，說中統(tǒng)決無監(jiān)視閻家的事，一定是戴笠搞的。譚文強(qiáng)來向戴笠匯報(bào)，最近那個(gè)地下電臺(tái)已經(jīng)完全靜默。戴笠對沒有取得進(jìn)展很不滿意，并指責(zé)譚文強(qiáng)居然讓劉國平死了。臨走，譚文強(qiáng)突然報(bào)告說徐恩曾邀請自己共進(jìn)晚餐，問戴笠自己是否應(yīng)該赴約。戴笠思考片刻，說可以去。晚上，周恩來親自送閻明詩回到閻家，高素與女兒見面后喜極而泣。閻寶航和周恩來在二樓密室交談。周恩來要求閻寶航密切關(guān)注德國的動(dòng)向，警惕英美在對華態(tài)度上的變化，以防止“東方慕尼黑”陰謀的出現(xiàn)。閻寶航表示，也要同時(shí)關(guān)注日本的北上或者南進(jìn)的計(jì)劃，因?yàn)槿哲姷淖詈筮x擇和動(dòng)向?qū)?huì)關(guān)系到歐洲戰(zhàn)場和整個(gè)世界反法西斯斗爭的局面。閻寶航匯報(bào)，他已經(jīng)物色到一個(gè)合適的人選，可作備用電臺(tái)的負(fù)責(zé)人。周恩來卻表示此事可由閻寶航自己決定。譚文強(qiáng)如約去一家飯店見了徐恩曾。席間，徐恩曾提及軍統(tǒng)對監(jiān)視閻寶航和手下人的事情，譚文強(qiáng)矢口否認(rèn)。徐恩曾告訴譚文強(qiáng)，閻寶航一直以來都是中統(tǒng)重要的監(jiān)視線索，讓軍統(tǒng)退出，不得干擾。譚文強(qiáng)默然，但也保持強(qiáng)硬。二人不歡而散。這天，戴笠收到閻寶航通過郵局寄來的李正文照片，明白了其中的暗示。他叫來譚文強(qiáng)，詢問與徐恩曾餐敘內(nèi)容，譚文強(qiáng)故意輕描淡寫隱瞞真情。戴笠大怒，大罵譚文強(qiáng)辦事不力，暗中跟蹤李正文的事情被閻寶航抓到了把柄，出示那張閻寶航寄來的李正文照片，并指責(zé)譚文強(qiáng)還曾經(jīng)瞞著自己在50兵工廠暗中搞了閻寶航一下。戴笠警告譚文強(qiáng)，讓其少惹麻煩，閻寶航根基深厚，輕易惹不起的。晚上，譚文強(qiáng)來到閻家外的監(jiān)視地點(diǎn)，告訴實(shí)施監(jiān)視的黎永莊繼續(xù)密切關(guān)注李正文的動(dòng)向，并表達(dá)了對戴笠的態(tài)度十分不滿。市內(nèi)街道，閻寶航和沈慧在路上漫步，談?wù)摽箲?zhàn)局勢和今后的愿景，沈慧毫不掩飾對閻寶航的欽佩和仰慕之情。閻寶航問及，沈慧曾說過有一個(gè)朋友是德國使館的翻譯。沈慧告訴他，那人叫盧波，而且還認(rèn)識(shí)閻寶航。晚上，李正文從閻家出來，被黎永莊尾隨跟蹤。黎永莊跟到一個(gè)僻靜小巷內(nèi)的時(shí)候，幾條黑影突然竄出，將黎永莊暴打一頓，李正文也在這過程中消失了。鼻青臉腫的黎永莊回來向譚文強(qiáng)匯報(bào)被打之事，并認(rèn)定一定是共產(chǎn)黨干的。一旁的梁棟卻表示絕不會(huì)是共產(chǎn)黨干的，共產(chǎn)黨不會(huì)干這種惹火燒身的傻事。譚文強(qiáng)命令不再跟蹤李正文。