太子以為自從跟青蜂在一起后自己已經把青蜓忘記，但誰知一見青蜓卻發現自己對她仍然一往情深。在皇帝的追問下，太子說出自己在白龍寺愛上了另一個姑娘，遭到了皇帝的嚴厲斥責，并告訴他只能娶黃鶯。太子請父皇改變主意，磕頭磕得額頭見血，皇上依然沒有半點松動，太子也暫時不敢再提青蜂一事。 離開白龍寺已數日，王忠提醒太子不要忘記十天內回去接青蜂。由于與青蜂一夜春風有約在先，年輕的太子心情十分矛盾，但他又不能忘情于青蜓，而且自己當初喜歡青蜂也是因為她與青蜓神似，好象親姐妹，而青蜓喜歡的又不是自己而是楊隆，一股難言的失落感頓時涌上心頭，他雖貴為太子，為什么自己連一個心愛的姑娘都得不到呢？他百思不得其解。 太子與楊隆迎接北海國王子，談得十分融洽。皇上卻為二位皇子的婚事犯愁。歐逸明獻計，北海國太子尚未婚配，正好可讓青蜓遠嫁北海國，青蜓一走，所有的問題便都能解決，皇帝也認為于公于私這都是好計。 皇宮內，太子為爭青蜓和楊隆發生激烈爭吵，太子認為是楊隆趁他不在宮中搶走了青蜓，實屬陽奉陰違卑鄙小人。正巧青蜓來見，青蜓告訴太子今生今世她愛的人只有一個，這就是楊隆，就算你當上皇上，也不能強迫一個人愛你，即使再大的權力也不能帶來愛情。 大殿里燈火通明，皇帝宴請北海國太子，鳳之山有意安排青蜓為北海國太子斟酒。北海國太子吳賽南被青蜓的美貌和氣質所打動。皇上又要青蜓表演輕云舞蹈，青蜓心事重重，改彈了一支樂曲。優美的琴聲伴著神態憂郁的青蜓，更使北海國王子看得如癡如醉。歐逸明借機問他是否愿意娶中原女子為妻，吳賽南十分高興，鼓足勇氣向皇上提出要娶才貌雙全的青蜓為妻，皇帝立即同意。太子和楊隆幾乎同時驚訝地站起來，齊聲叫道：不行。皇帝下令朝廷大事誰再多嘴拖出去亂棍打死。而青蜓凄然一笑，表示為了朝廷愿意跟吳賽南走，眼見木已成舟無計可施，還是博學多才的歐揚清主意來得快，說出了一番誰也駁不倒的大道理：按本國風俗，若有兩個男子同時喜歡同一個姑娘，男子之間必須比武決出勝負。吳賽南是北海國武功高手，痛快答應，他相信只有出色的勇士才有資格贏得姑娘的芳心。 楊隆自告奮勇，跳入場中與吳賽南比武。二人劍拔駑張，你來我往，旗鼓相當。歐揚清眼見吳賽南天生神力，連忙提示智取，一句話點醒鳳凰，圍著歐揚清示意破解之法。楊隆心領神會，身法格外靈活，尋找戰機，只見他突然蹲下身子趁吳賽南撲上身來，奮力將其舉起，反將吳賽南摔倒在地。楊隆僥幸取勝，頗有幾分慚愧，而吳賽南生性豪爽，坦率認輸，禮讓青蜓，并與楊隆結為兄弟，爽快答應修水道一事，還提出邊界雙方各退兵二十里，以休養生息，造福百姓，皇帝大為高興。但楊隆的出色表現，引來了太子的嫉妒與不滿，他恨恨地將楊隆叫出。