凱瑟琳偷偷爬到斯特凡床上，輕易的催眠了他，進入他的意識后凱瑟琳告訴他自己終將和他在一起。達蒙勾引艾琳娜無效，他想在烤肉派對上讓梅森露出真實面目。梅森告訴泰勒，他不可能變成狼因為缺少一個激活的詛咒。泰勒不甘心，想用月光石來喚醒自己的天性。凱瑟琳繼續糾纏斯特凡，并警告他離狼人遠一點，其實1864年消滅吸血鬼的那場戰役帶頭的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中繼承了狼人的血，但同時凱瑟琳也表示狼人越來越稀少。凱瑟琳質問斯特凡為什么還留著自己的照片，她相信斯特凡是愛著自己的。斯特凡假裝與凱瑟琳親吻，將馬鞭草注射進了她的體內，并把她關進了地下室。斯特凡用馬鞭草折磨凱瑟琳，凱瑟琳忍住折磨繼續道出1864的秘密。當時喬治與凱瑟琳互相試探彼此身份，雙方很有敵意。珍娜邀請梅森，阿拉里克和達蒙來自己家參加派對，達蒙和梅森開始交談。卡羅琳與嗜血的欲望斗爭，為此她只能不斷地吃東西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起時不需要任何偽裝。凱瑟琳不相信，要他回憶兩人定情的那天晚上，情竇初開的斯特凡打動了吸血鬼凱瑟琳，這也讓凱瑟琳不惜放棄深情的達蒙。凱瑟琳表示，當年是喬治將吸血鬼的真面目告訴創始人，凱瑟琳與他交易幫助他出掉除掉吸血鬼，但是要確保自己逃生，斯特凡厭惡凱瑟琳的狠毒。達蒙試探梅森，艾琳娜一直有種不好的預感，她決定去找斯特凡。當年凱瑟琳本打算逃跑，但是因為斯特凡才被捕。達蒙和梅森坦誠彼此身份，梅森向他表示了友好，并提出冰釋前嫌。卡羅琳送艾琳娜去找斯特凡，兩人的車在路上拋錨。卡羅琳勸說艾琳娜，人和吸血鬼是不會有結果的。深夜，達蒙偷襲了梅森，但狼人的力量遠遠超越他的想象。凱瑟琳透露出想傷害艾琳娜的想法，這徹底激怒了斯特凡。凱瑟琳掙脫了囚禁，原來過去的145年里她每天啜飲馬鞭草，就是為了防止馬鞭草對自己的傷害。艾琳娜來到斯特凡家里，凱瑟琳站在她面前。凱瑟琳找到卡羅琳，因為她沒有成功說服艾琳娜離開斯特凡。梅森無奈只好告訴泰勒激活本能的方法，就是親手殺一個人。凱瑟琳警告達蒙別去招惹狼人，但是達蒙卻依舊執著。斯特凡告訴艾琳娜，凱瑟琳就是一個冷血無情的人，當年她獲救后把月光石交給了喬治。然而真相是當年的凱瑟琳救了斯特凡和達蒙后，面對危險的局勢不得已先行離開，但是她一直努力的想回來找斯特凡。