艾琳娜和斯特凡向阿拉里克詢問泰勒家族的事，他們決定去杜克大學尋找伊澤貝爾的研究成果。阿拉里克懷疑泰勒可能是狼人，但達蒙顯然不信。泰勒開始推測梅森所說，他偷偷跟蹤梅森到樹林里，緊接著梅森進入了一個地下密室，泰勒緊隨其后。因為斯特凡要照顧卡羅琳，所以雖然艾琳娜十分抗拒，但還是和達蒙，阿拉里克一起出發去杜克大學。泰勒向母親詢問那間地下密室是什么，但卡羅爾告訴他那個地方不能被提及。斯特凡邀請邦妮幫助自己為卡羅琳施咒，邦妮賦予了戒指可以見光的功能，從此卡羅琳可以在陽光下自由行走。艾琳娜等三人到達杜克大學，在那里一個自稱是伊澤貝爾學生的人突然用箭射艾琳娜，達蒙為她擋下了一箭。斯特凡教卡羅琳如何捕捉小動物，兩人決定去參加泰勒舉辦的深水潭聚會。阿拉里克找到了有關于狼人的故事，原來吸血鬼和狼人同樣受到“日月詛咒”，吸血鬼成為太陽的奴隸，狼人則成為月亮的仆人，所以狼人在月圓之夜就會變身。更重要的是，狼人的咬傷會殺死吸血鬼，甚至在數百年前，吸血鬼曾大面積圍捕過狼人。艾琳娜把阿拉里克的發現通知斯特凡，月圓之夜，梅森來到了地下密室，拿出了鎖鏈。派對上，泰勒將一個女孩帶到了地下密室。梅森回到車上，完成了變身。艾琳娜詢問伊澤貝爾的學生二重身的事，然后得知二重身是本體的另一個分身，而且二重身會折磨和自己相像的人類。艾琳娜始終不明白自己為何會與凱瑟琳一模一樣，同時她和達蒙的關系還是沒有緩和。泰勒正在和女孩親熱時，對方卻如同突然清醒了一般離開了。卡羅琳夜晚發狂想吸馬特的血，幸虧斯特凡及時阻攔。這時已經變成狼的梅森準備殺死卡羅琳，泰勒大聲要它離開。泰勒回到車的附近，見到了變回人的梅森，他得知了狼人的事實。馬特和卡羅琳漸行漸遠，珍娜和阿拉里克也不再聯系，達蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感謝他的坦誠，但兩人不可能再成為朋友。達蒙認為艾琳娜利用自己為她做事，他憎恨的說道艾琳娜不只是長得像凱瑟琳，就連心計都和她一樣。凱瑟琳找到卡羅琳，告訴她兩人會相處愉快。