李向陽下山了。越封所溝，占炮樓，李向陽一出現就給鬼子來了個下馬威。李向陽奉上級指示要炸毀敵軍藏匿的軍火，誰知叛徒告密，武工隊員損失慘重。李向陽同區小隊長老康一同追查軍火下落，其間結識了江湖漢子兵油子老侯，不顧老康百般阻撓老侯開始與李向陽并肩作戰。內奸再次泄密，鬼子夜襲李莊，李向陽險些喪命。究竟誰是內奸？松井派重兵駐扎礦山，守備軍火庫，決定在內奸的協助下活捉李向陽。李向陽帶著隊伍深夜潛入礦洞，突然改變了路線，決定走老侯帶的路，老康激憤異常，竟然拔槍相脅。叛徒自行顯現，李向陽擊斃老康，老侯感慨含淚，對李向陽越發敬佩，并主動要求加入武工隊。鬼子運來一批神秘貨物,半路上被武工隊打了伏擊。土匪老二疤子趁火打劫攔下了鬼子的運貨車。老侯自做主張和老二疤子分了從軍車上搶來的東西匆匆撤退。大家納悶不知這回鬼子葫蘆里賣的是什么藥。不久土匪老三中毒身亡，神偷郭小北也因中毒身命垂危，幸虧穆蘭姑娘舍身相救才化險為夷，原來鬼子試圖研制生物武器對付我軍。穆蘭得到新情報，鬼子柳川正在追趕土匪疤子的山貨隊，李向陽明白關系重大只身跟蹤。山間小廟李向陽、柳川和土匪老二三人斗智，李向陽大唱空城計活捉柳川，然而毒氣罐卻又落入鬼子手中。情況萬分危急，被捕隊員和無辜勞工面臨被做生化試驗的厄運。強子急中生智，帶領武工隊員打通試驗場的地道，要和鬼子玩個暗度陳倉的把戲。李向陽單槍匹馬，正襟危坐于試驗場和鬼子周旋，背后地道里生化武器隨被安全轉移；李向陽神龍見首不見尾，在鬼子眾目睽睽之下竟然遁形無蹤，盡顯英雄本色……