傭人劉媽端過茶，卻被他打飛了。洪云回到家，發現院門外站著兩個持槍的日本兵。劉媽告訴她，門口的日本兵是跟老爺一塊回來的。洪云知道父親無事，一顆懸著的心才放下。洪軒在久子的遺像前哭訴，洪云將父親攙進客廳。洪軒要求洪云帶洪志馬上離開家，等抗戰勝利后再回來。洪云設計擺脫監視的鬼子，到學校找到洪志，不想來抓洪志的特務也來到學校，姐弟倆好不容易才逃脫追捕，跑到城外坐上牛車。刁龍接到重慶方面的電報，要他務必查清10萬兩黃金的去向。刁龍無從下手，正在苦思中，金枝讓他靈光一閃。原來趙猛對金枝動了心思，刁龍要金枝使用美人計，把土匪掌握的黃金方面的消息搞到手。金枝很容易就把趙猛搞得神魂顛倒，從趙猛那里得知馬大奎打算把金磚和那幫響馬的命一起拿下。洪軒回到銀行給手下開會，叮囑大家，不管他在不在，都要忠于職守，按制度辦事，不能做出有愧于民族和良心的事。　　洪軒回到辦公室，要自殺時才發現手槍里的子彈已經被人卸掉，他要和監視他的鬼子拼命，被鬼子打傷送進醫院。馬大奎來裁縫店試穿新衣，忽然感到有人在監視他，他急忙沖出店門，在人來人往的街上并沒發現什么異常。但他相信自己的感覺，下令在他結婚時所有的店鋪都得關門，整條街給戒嚴，擅自上街者，格殺勿論。田力來濟仁堂接頭，正和陳勇商議搶新娘子的事，寇三忽然進來傳達戒嚴的命令。寇三認出田力，被田力擊斃，尸體被扔進店里的地下室。木蘭穿上新衣的模樣，讓江川突然沖動起來，他緊緊擁抱木蘭，木蘭說他瘋了。江川表示，看到自己心愛的人在為成為別人的新娘精心打扮不瘋才怪。江川告訴木蘭，開金店引誘馬大奎的主意是正覺出的，而正覺很可能就是她的父親。　　馬大奎突發奇想，讓趙猛和江川各在木蘭金店選一個姑娘，和他一起成親。趙猛選了紫云，江川不想選，木蘭替他做主，選了霓裳，惹得不好發作的江川直用眼睛瞪她。龜田面對王化和正覺提供的膠東支隊的作戰計劃猶豫不定，和手下軍官商議后，決定依然采取后發制人的計劃，等八路和土匪打起來之后，海陸空一起行動，聚殲八路。龜田來醫院看望洪軒，得知他被士兵打傷，真誠地向他道歉，并當場將打他的士兵槍斃，讓洪軒震驚不已。龜田命人將洪軒轉到陸軍醫院休養。王化看到榮華翻譯的那篇像童話故事的電文稿，發現是龜田在和自己聯絡，和榮華發了脾氣，將他趕出辦公室。　　報務員蕭茹解釋，這是她接收的，不知是誰用AS電碼故意搞的惡作劇。王化意識到自己的失態，叫蕭茹喊榮華回來工作。孟干事了解了情況，向徐曉東做了匯報，徐曉東分析童話中提到的山貓不大可能是正覺，要他再看看。郭亮被任命為國軍司令，獲悉在嶗山商業街即將發生一場大戰，便下令部隊兵分兩路，一路在青煙公路負責堵截增援的八路大部隊，一路趕往嶗山待命。已升任副官的王貴不理解為什么不參戰，郭亮表示要坐山觀虎斗，然后再收拾殘局。八路軍的偵察排被國軍攔在了半路。郭亮收到八路山東軍區的質詢電報，郭亮讓用AS電碼回復馬上核查。王化將電報截獲，徐曉東不明白國軍為什么要故意兩邊的聯絡內容告訴日本人。