林嬰嬰來到裁縫店，成功地和楊豐懋、阿牛等人接上頭。楊豐懋指示，根據情報，蔣介石在和日本人在進行秘密的談判。表面是在抗日，其實是打著抗日的幌子，借日本人的手來對付共產黨，因此，當前的任務不光要面對日本侵略者，還要小心我們這位合作的朋友，說不定哪天他們就要對我們大開殺戒，根據這種形勢，上級決定正式啟用林嬰嬰。他要求林嬰嬰注意收集軍統和日本人兩方面的情報。 林嬰嬰向他匯報了天皇幼兒園的重大機密。楊豐懋表示要第一時間向上級組織匯報。 金深水看出林嬰嬰的心神不寧。林嬰嬰問："抗戰勝利之后怎么辦？國民黨如何和合作對象共產黨相處。金深水：“其實就是一個娘胎里的兩個孩子，一起來領導未來的中國，不是很好嗎？”林嬰嬰笑笑："要是那樣就好了。"她很困惑。　　革老在會議上傳達了重慶方面的電報，天皇幼兒園進住了一重要人物。要求查清其身份和意圖。 革老要求金深水再通過靜子設法進入幼兒園。革老不知道，上次放金深水進去的斷手佬遭到了懲罰和警告。 有一個電影演員、地下黨員王山川過些天秘密來到南京，此行的任務是給延安采購急需藥品。野夫要求緊密監視這個人，放長線釣大魚，將南京的地下黨組織一網打盡。 靜子和金深水約會，靜子告訴金深水，她無法讓金深水再次進入天皇幼兒園了。 王山川一出火車站就遭到特務跟蹤和圍攻。他只好先發制人打擊特務，但是最終遭到逮捕。而秦時光卻氣急敗壞，特務的急功近利打亂了借王山川放長線釣大魚的計劃。 王山川被帶到刑訊室，秦時光主審，金深水陪審。饒是用盡各種刑罰，都無法讓王山川開口。 金深水把王山川被捕一事向革老匯報。革老表示，王山川的精神值得欽佩，但是，但是國民黨和共產黨勢不兩立，如果真能借"汪偽"政府的手解決掉共產黨，也沒什么不好。金深水欲說還休，悻悻地準備離開，革靈追了出來。金深水說，他不明白，他的導師革老為什么非要對共產黨趕盡殺絕，非要干親者痛仇者快的事情。革靈以"一山不容二虎"來解釋，同時革老也是奉命行事。金深水無奈。 為了撬開王山川的嘴，保安局還抓來了他的母親和姐姐。王山川雖然傷心難過，但依然不為所動。 林嬰嬰去裁縫店接頭，楊豐懋告訴林嬰嬰，組織會盡快營救王山川。同時，組織已派高寬來南京進一步開展工作。