唐朝建國(guó)以后，經(jīng)歷過(guò)玄武門(mén)事變，李世民登基稱(chēng)帝。雖然李世民基本上已經(jīng)能夠統(tǒng)治整個(gè)廣大的國(guó)家，但是仍然有一些殘余的勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)。北漠狼軍來(lái)犯，李世民為了消滅這個(gè)邊境上的危患，于是決定派出秦瓊出兵掃蕩，程咬金作為秦瓊的協(xié)力也一同出塞迎戰(zhàn)。然而因?yàn)榍丨倐€(gè)人的輕敵，唐朝的軍隊(duì)陷入了陷阱里面，秦瓊且戰(zhàn)且退，一時(shí)之間敗退到了木陽(yáng)城中。為了救援秦瓊的軍隊(duì)，程咬金獨(dú)自一個(gè)人出城尋找援兵。在離開(kāi)的路上程咬金遇到了屠爐公主，這個(gè)公主的父親乃是北漠的很有實(shí)力的王爺，程咬金一時(shí)好奇，和對(duì)方提出比武，屠爐公主答應(yīng)了。隨后兩個(gè)人交手，屠爐公主不敵，程咬金匆匆離開(kāi)。在離開(kāi)的路上程咬金還遇到了鐵牛，鐵牛此人力大無(wú)窮，只是腦子稍微有些問(wèn)題，耳朵也非常的大。鐵牛和程咬金長(zhǎng)得幾乎一模一樣，隨后兩個(gè)人產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，程咬金和對(duì)方交手。隨后程咬金故意設(shè)計(jì)，鐵牛被對(duì)方捆綁在了樹(shù)上。鐵牛是北漠狼軍的一個(gè)首領(lǐng)。在程咬金離開(kāi)以后，鐵牛的手下趕到救下了對(duì)方。程咬金順利的離開(kāi)了邊境，隨后向李世民匯報(bào)了情況，請(qǐng)求皇帝派兵支援。李世民聽(tīng)說(shuō)了以后，決定自己率兵出征。長(zhǎng)孫皇后認(rèn)為這件事情對(duì)于皇帝至尊不適合，但是楊妃卻支持李世民領(lǐng)兵出征。隨后李世民自己穿著平民的服飾，微服出宮去見(jiàn)了程咬金，打算和對(duì)方一起去救出秦瓊。隨后兩個(gè)人商量開(kāi)，如何進(jìn)行拯救計(jì)劃。阿史那燕比武招親，鐵利出面參加。鐵利被狼王訓(xùn)斥了一頓，原來(lái)鐵利是鐵牛的義兄。鐵牛和程咬金長(zhǎng)得一模一樣，隨后鐵利見(jiàn)到了程咬金，嚇了一跳。兩個(gè)人提出比武，鐵利身手了得，兩個(gè)人不相上下。與此同時(shí)李世民心生一計(jì)，提出自己可以參加比武招親。李世民隱藏了自己的身份，對(duì)方并不知道這個(gè)年輕人就是唐朝的皇帝。