為了家鄉的安寧，漢魁逼徐懷菊寫下通日的供詞，兩人相約，徐懷菊繼續做專員，漢魁繼續做沂臨的大當家，一同為百姓謀福。漢昇也被漢魁說服，答應不殺徐懷菊報仇。兄弟二人相逢，漢魁告訴了漢昇自己有了兒子，漢昇為了王家有后而十分高興，可香竹卻犧牲了，漢魁在香竹墳前殺了老三為他報仇。沂臨百姓度過了風調雨順的六個年頭，隨著日本全面侵華戰爭的開始，日軍攻入山東境內，漢魁的夢想再次被輾得粉碎。漢昇和漢魁不約而同地投入到保家衛國的戰斗中。馮師長接到命令，率部支援臺兒莊，漢昇堅決要帶領百余人的殘部留在沂臨，抗擊日寇。國軍主力剛走，徐懷菊就打開城門，迎麻田入城。在中日親善的酒會上，秋詞遇到投降日軍，做了保安隊長的孫副官，接著又遇到成了麻田女人的似玉，她驚訝萬分。這些年來，麻田一直在研究漢魁曾工作過的那座采石場，因為采石場有一種稀有的礦石，可以用來制造大殺傷力武器。可是那種礦石都不見了，麻田希望依靠漢魁找到礦石，他授意徐懷菊游說漢魁投降，做沂臨的維持會長。徐懷菊威逼利誘，漢魁不為所動。第二天，老金找到漢魁，讓他接受維持會長的職務，借此打入鬼子內部，調查麻田覬覦采石場的秘密。漢魁不愿背上漢奸的罵名，拒絕了老金。麻田為進一步逼迫漢魁，以秋詞當年幫共產黨竊取他日記本的名義逮捕了她，安撫徐懷菊說這只是一種策略。徐懷菊雖然極度不滿，卻無力抗爭。為了老金的任務，為了救秋詞，漢魁不惜與兄弟們割袍斷義，出任維持會長。