在北伐軍的幫助下，李三趁機(jī)逃了出來(lái)，卻遇到了渡邊信雄。渡邊說(shuō)本來(lái)中國(guó)人之間的事情他不會(huì)參與，但如今李三殺了牛島，這件事就涉及到了大日本帝國(guó)，他不能輕易放李三走。李三也趁這個(gè)機(jī)會(huì)質(zhì)問(wèn)渡邊當(dāng)年殺了自己的父親一事。渡邊要帶走李三，李毅出現(xiàn)，為保李三，李毅跟著渡邊離開(kāi)，而李三則交還給了北伐軍。李毅和渡邊一番理論，最后卻成了渡邊的刀下亡魂。渡邊將李毅的尸體拉到廣場(chǎng)上，借以警告濟(jì)南百姓。日本人的暴行也引起了百姓的憤怒，最終日本人制造了5·3慘案，在濟(jì)南城內(nèi)殘殺萬(wàn)名百姓。小七被救出后，漸漸恢復(fù)了意識(shí)。方俊生告訴大家李毅在和日本人的談判中被殺害，全城百姓也殘?jiān)馔罋ⅰＩ钜梗娇∩鷰е筷?duì)偷襲日本商會(huì)，李三發(fā)現(xiàn)了詐死的牛島一雄。日本人調(diào)來(lái)了坦克對(duì)付李三等人。混戰(zhàn)中，李三殺死了牛島。但坦克擋在前面，讓眾人無(wú)法脫身。此刻，大牛抱著炸藥包沖向坦克，與其同歸于盡。北伐軍占得上峰，但上頭來(lái)電要求方俊生等撤退。