眾妖給蘇妲己療傷，石磯提議讓龍王三太子來幫忙。姜子牙采藥回來給姬發療傷，姬發成功醒來，子牙勸他不要再找白發老者，但姬發心意已決。蘇妲己用美貌勾引龍三太子，龍三太子對妲己一見傾心，對于她提出的療傷和報仇的提議都同意，但要求蘇妲己在龍宮里呆著服侍他。恰逢龍宮搖晃，原來是馬招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龍三太子報告，蘇妲己聲稱這就是傷害自己的人。但龍三太子考慮到混天綾和太乙真人的關系，不敢輕舉妄動。龍三太子聲稱只要蘇妲己愿意嫁給他，就會幫她療傷和報仇。石磯假意答應下來，讓龍三太子先去報仇，趁此機會，她們偷偷在宮里翻到瓊漿玉液喝下。龍三太子夜叉帶了蝦兵蟹將上去抓人，和哪吒起了沖突，哪吒施法將一干妖怪打退，并拿到了龍三太子的龍筋贈予父親李靖。龍王見兒死大怒，聽蘇妲己說是李靖的兒子所為，并不相信這和李靖有關，懷疑事情是兩個妖怪所做。東海龍王懷疑龍三太子之死是蘇妲己和石磯所為，決定自己去找李靖對質。龍王半夜找到李靖家，看見李靖腰上纏的玉帶，認出那是三太子的龍筋，氣憤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龍王一番打斗。李靖中途阻攔，想問清原委，龍王告訴他是哪吒殺死了龍三太子，并收走了他身上的腰帶幻化成龍筋為證，李靖覺得這是個誤會，但龍王不聽，還要引東海之水來淹陳塘關。李靖想找哪吒算賬，哪吒卻跑去找東海龍王報仇，要他發誓不水淹陳塘關，還把他變成了一只狗讓他和李靖說明。龍王到了李靖面前，變回人形，對李靖大發雷霆，并要稟告女媧讓她降旨。李靖氣不過狠狠打了哪吒，并要殺他。招弟為哪吒擋下，姬發也勸李靖從長計議，李靖決定先把哪吒關進柴房。姜子牙向哪吒細問關于龍三太子之死的細節，猜出是有人想要借刀殺人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人處，打算自己來為哪吒受罰。哪吒到了金光洞第一次見到了師父太乙真人，太乙真人告訴他姜子牙會替他接受女媧的懲罰被龍王殺死，哪吒不愿身邊人遭牽連，求太乙真人幫他想辦法。