青青鼓勵石磯去找姬發，自己去找姜子牙。石磯夜晚闖進姬發的房間向姬發表白，姬發拒絕，石磯只能霸王硬上弓，卻被姜子牙阻止。姬發誤以為姜子牙欺負弱女子，與其大打出手，但在姜子牙的施法下，石磯敗露逃脫。姜子牙覺得姬發目光短淺，個性急躁，有負西伯侯重望。石磯被姜子牙所傷，申公豹和青青束手無策，蘇妲己趕到救了石磯。蘇妲己得知姜子牙藏在李靖府中，與四妖商量著如何對付姜子牙。姜子牙正在后花園教哪吒練功，馬招弟突然出現糾纏著姜子牙，馬招弟看武吉在，便讓武吉先帶走哪吒。姜子牙感到身邊有妖氣，擺脫馬招弟去尋妖，卻被姬發攔住去路。姬發告知，他已得到李靖的允許，也可住入府中，希望姜子牙能告知能人異士的下落。妲己潛入李靖府，打暈武吉和牛小妹，自己變身武吉的樣子去找姜子牙。牛小妹跑來告訴姜子牙，武吉被妖怪抓走了。姜子牙一聽便知大事不妙，因為妖怪帶走的還有哪吒。姬發隨著姜子牙尋妖，蘇妲己現身引姜子牙到骷髏山谷找回武吉和哪吒。妲己參照女媧石給的靈感在骷髏山谷擺了一個陷空陣，派五妖守陣等著姜子牙。姜子牙要去找哪吒和武吉，姬發一定要跟著，下崖路遇青青一番打斗，子牙帶著姬發逃亡，遇上石磯，子牙看出東邊西邊都有人埋伏，推斷其他兩方也一定有人。果然見申公豹帶著蘇妲己出現，原來是他們布陣想殺姜子牙。金吒木吒擔心哪吒和子牙出事，出門尋找。姬發敵不過蘇妲己，被打倒在地，子牙一人敵六妖，力不從心。馬招弟和牛小妹在懸崖上擔心，恰逢金吒和木吒趕來，兩女將兩人推下谷要他們救人，恰巧金吒木吒跌在了布陣的兩妖身上，陣破。子牙指揮兩人再和妖怪正面交鋒。馬招弟和牛小妹在谷上助陣，不小心掉落谷底，正好子牙用在場五人組成千手觀音陣和六個妖怪的陣法抗衡，大勝。此時申公豹把哪吒和武吉拉出來做人質，要子牙自擊天靈蓋自毀道行。危機關頭，蘇妲己和申公豹想要傷害哪吒，卻不想哪吒自己可以防身。眾人成功逃脫，蘇妲己氣暈，姬發也因為和妖怪的打斗受了內傷。李靖責怪哪吒出去惹事，要責罰他，眾人勸李靖，幫忙說情，讓哪吒躲過一劫。