衛子夫對衛長公主回心轉意大為不解。公主笑而不答。而漢武帝卻認為嫁夫隨夫。祝賀他們白頭皆老。只苦了李長生，胡須皆脫。又不敢聲張。他只好做了假胡須貼臉上。江充看出蹊蹺，大罵太子等人。他知道李長生不好在宮里混了，早晚會被漢武帝識破。他向漢武帝提出，要李長生出東海，尋找師父仙人安期生，索要仙丹妙藥，為皇帝結下仙緣。漢武帝欣然同意，命東海地方官打造大船，大張旗鼓，送李長生出海。衛長公主裝作依依不舍，背地暗笑。李長生一走，公主又和金童重逢。兩人如膠似膝，干柴烈火，同赴巫山云雨。而劉細君西去一路，與烏孫王孫兩心相印，卻礙于身份，無法結合。離長安愈遠，離烏孫愈近。八千九百里路，終于要走到了。如何是好？烏孫國王驚嘆公主的美麗。但一時不能成婚。因為匈奴也遣嫁來一位公主，要等她到來同時迎娶。劉細君暫住王宮，與烏孫王孫私下時時相會。終被匈奴公主發覺，向國王揭發。要求國王處死劉細君。國王不允。要細君退回長安。細君表示：愿死在烏孫。王孫認罪，但吐露了對細君一片真情，訴說細君身世。國王大為感動，經過深思熟慮，決定只娶匈奴公主，然后退位，將王位傳予孫子。再讓細君嫁給下一任的國王──烏孫王孫。結果，匈奴公主只做了一天王后，即成明日黃花，變成了太王太后。而劉細君卻成了烏孫的新王后。匈奴公主大哭。