朱利安是一個嗜血狂魔，此人如若活在世上，將會給人類帶來一場浩劫。斯特凡與達蒙一合計，決定除掉朱利安。想要除掉朱利安，還需過莉莉這一關，莉莉復活朱利安之后，一直偏護朱利安，她被私心蒙蔽了雙眼，深陷其中無法自拔，看不到事實的本質，一心認為朱利安對人類無威脅。斯特凡與達蒙邀請莉莉上門做客，莉莉喝下含有馬鞭草的酒水，兩眼一黑昏死過去，等到她蘇醒過來的時候，發現自己被綁在椅子上，無法動彈。斯特凡開始向她講述百年之前朱利安的所作所為，包括瓦萊麗被朱利安痛毆之后流產的事情，所以事情無不暴露出朱利安是一個喪心病狂的魔頭。邦妮與洛恩佐前往一處廢棄車場，朱利安一直在尋找某種物品，該物品就藏在廢棄車場內。洛恩佐在一輛汽車后蓋箱找到了一把短劍，邦妮覺得好像在哪里見過短劍，洛恩佐決定拿著短劍找朱利安比試，看看短劍是否可以擊殺刀槍不入的朱利安。朱利安上門找到莉莉，出手傷害了斯特凡與達蒙，莉莉隨朱利安返回住處，談到朱利安在百年之前毒打瓦萊麗，當時瓦萊麗懷上了斯特凡的孩子，她被朱利安重傷之后流產，未能為斯特凡生下孩子。朱利安否認在百年之前暴打瓦萊麗，莉莉卻沒有再相信他的話。卡蘿琳的肚中育有里克的兩個孩子，兩個孩子是巫師團的未來，巫師團的人想方設法保護兩個孩子，正常的儀器檢測不出卡蘿琳肚中的兩個孩子。瓦萊麗使用魔法找到了孕育在卡蘿琳肚中的孩子，兩個孩子呈現在B超顯示儀器中，體積小巧正在動彈，非常可愛。莉莉上門找斯特凡和達蒙，向兩人表示，她已經不再信任朱利安，如外人所說的一樣，朱利安確實是一個惡魔，莉莉后悔復活了朱利安，決定與斯特凡和達蒙結為同盟，一起想辦法除掉朱利安，將威脅人類安全的惡魔扼殺于搖籃中。