星海以優(yōu)異成績(jī)從巴黎音樂(lè)學(xué)院畢業(yè)了，杜卡斯教授望著愛(ài)徒眼睛濕潤(rùn)著，星海將證書(shū)交到了路易絲手中…… 兩個(gè)熱戀中的情侶在賽納河邊歡快地嬉戲，凱旋門下，他們遇到了相擁走來(lái)的廚師老王和餐廳老板娘，老王告訴星海，他和老板娘就要舉行婚禮了，讓路易絲和星海到時(shí)一定來(lái)喝喜酒。 杜卡斯教授年事漸高，星海常去教授家照顧恩師，杜卡斯知道這個(gè)愛(ài)徒一定會(huì)有大的成就，讓星海不要再花時(shí)間照顧他了，師生相互道了聲再見(jiàn)。不久，杜卡斯教授就住進(jìn)了醫(yī)院。 在老王和老板娘的婚禮上，夏童告訴星海自己很快就要回國(guó)參加抗日救援運(yùn)動(dòng)。并說(shuō)希望能在中華大地上聽(tīng)到星海譜寫(xiě)的抗戰(zhàn)樂(lè)章。星海內(nèi)心被深深觸動(dòng)了。 貞德節(jié)那天，杜卡斯教授永遠(yuǎn)離開(kāi)了星海。星海堅(jiān)定了回國(guó)抗日的決心，他取得了路易絲的理解，兩人手捧鮮花走向墓地向恩師作最后的告別。 星海答應(yīng)路易絲，抗戰(zhàn)勝利后一定會(huì)回到她的身邊，兩人依依惜別…… 星海回到了日夜思念的祖國(guó)，走在上海街頭，到處可見(jiàn)激憤的民眾在舉行抗日游行。星海深受震動(dòng)。