李郁森向犬養一郎說明廣南支隊之所以如此猖狂，是共產黨領袖毛澤東提出的以農村包圍城市的主張。犬養一郎對廣集很感興趣。 聽說日本人來了，朱玉枝忙著收拾家里值錢的東西。要趁天黑無人的時候埋到地里。 為了聶柳鳳的安全，呂志新決定把她留在自己的部隊里。 聶柳鳳要到廣集，問他是否要給延雪瑩捎信。呂志新感慨萬分，拿出日記讓她交給延雪瑩。 聶柳鳳向延雪瑩交代了上級指示。最后把呂志新的日記交給她。延雪瑩拒絕了，告訴她呂志新是一個值得愛的人。 聶柳鳳把延雪瑩的話帶給呂志新，提出想看看那本日記。得到許可。 呂志新回到家中，呂銀山勸他量力而行，趕快逃跑。呂志新表示要留下來抗日，給父親講報家衛國的道理。 劉良臣聽說呂志新回來了，想和他的部隊一起截鬼子的運輸隊。 接受上次教訓，牛洪武沒告訴隊員要去的地點及任務。對隊員嚴加管理，趙大孬的情報沒送出去。 廣南支隊與國軍配合默契，打了個漂亮的伏擊戰。 犬養一郎大發雷霆，要找趙大孬親自訓話。 呂志新聽說廣南支隊打了勝仗，很是高興。同時提醒劉良臣不要放松警惕。 劉良臣拿著繳獲的關東煙回家送給劉老強，劉老強高興得把牛腿炮的事告訴了劉良臣。 為了破壞敵人的蠶食政策，楊司令決定到廣集村安營扎寨。他派李勝利和侯向前前去偵察敵情，了解廣南支隊的情況。 鑒于廣南支隊活動頻繁，他們割電話線、破壞公路、伏擊日軍運輸隊，犬養一郎決定立即占領廣集村。 李勝利正津津有味地跟劉良臣他們講毛主席的事，海晨來報告說日本鬼子來了。 李勝利認為敵強我弱，應馬上轉移，留下李柜發了解情況。