此時金子仰下令眾警察隨時聽從局里的調遣，與日本特務機關針鋒相對。小語來到夜總會，向云翔袒露愿意幫助云翔完成任務。而云翔卻不愿意讓小語再次陷入危險之中，極力反對。司徒峻在吧臺喝酒，姜生在酒中放了迷藥，司徒昏倒。姜生在司徒峻的身上找到懷表，卻被一直暗戀姜生的小蘭看到。姜生將小蘭殺死,迅速離開。蘇雪、云翔、小語等人聞聲趕到。云翔找到解藥，叫醒司徒，告訴司徒懷表已被日特偷走。司徒判斷出姜生就是潛伏的特務三野平夫,隨后又掏出一塊懷表，告訴大家這才是所有人想得到的懷表。云翔向司徒要表，司徒卻認為不能讓云翔在自己的轄區有任何的過激行為，以免使事情復雜化。云翔用藥粉再次將司徒迷倒。小語擔心云翔會傷害到司徒，云翔認為小語開始在乎司徒，不免心中酸楚。賀云翔決定將計就計，讓結成京冒充殺死小蘭的兇手，主動向三島請功，將三島的視線引開，為完成任務創造條件。司徒俊被綁，蘇雪在一旁守候。司徒只得告訴蘇雪賀云翔懷了必死之心，自己必須幫他。蘇雪一聽，忙給司徒松綁。直到這時，大家才真正了解了賀云翔真正要做的事情。賀云翔與蘇雪化裝找到馬恩銘曾住過的亨利得飯店358房間，沒有結果。賀云翔發現特務跟蹤，他設法讓蘇雪脫身，自己躲進了警察局。金子仰決心保護云翔，做一點中國人應該做的事情。三島已經知道賀云翔等看過了懷表，決戰時刻即將到來，隨即派特務包圍了警局。金子仰向市局請援，遭到拒絕。警局上下同仇敵愾，決心以死抗爭。凌小語回到家中，發現家里已經被日本特務控制。暗中保護小語的司徒及時趕到，救出小語。警局外面，警察與特務們持槍對峙。司徒來到麻子的地盤，請求麻子支援警局。麻子被感動，答應下來。夜晚，三島耐心地等待賀云翔的同伙來營救，再一網打盡。凌晨時分，麻子和阿三駕車沖了過來。司機中彈，卡車爆炸，金子仰等人趁亂沖出警局，躲進貨場。江雨蝶中彈，金子仰為保護江雨蝶中彈犧牲。混戰中凌小語受傷，司徒峻背著她邊打邊撤，小語為了不拖累司徒，飲彈自盡，司徒與云翔和蘇雪被包圍。麻子駕車沖過來，爆炸聲中三人沖出包圍。重傷的江雨蝶被三島帶回影機關審訊，雨蝶寧死不屈，狡猾的三島讓結成京用刑。結成京不忍妹妹受苦，為完成計劃，含淚將雨蝶打死。