愚公打馬馳騁在回家的途中，往昔幕幕情景歷歷在目。 五年前，鯤鵬國大王帶兵平息外軍來犯，兵敗愚公家鄉——太行與王屋山腹地的夾縫村，孤身逃亡。從小習武的愚公與紫玉正在山中采藥，愚公拔劍擊退小股追兵，救了大王，與紫玉一道將負 傷的大王藏進山洞。大王這才發現逃亡中，他隨身佩戴的象征王權的傳國金龍寶劍不慎丟失，愚公和紫玉多次尋找均未找回。紫玉采藥為大王療傷、送水送飯，令大王感激。年輕將軍南孫寒帶援兵趕到后，大王感激愚公的救命之恩，任命愚公為帶刀侍衛。同村青年智叟見改變命運的時機來臨，哀求愚公向大王求情，愿追隨大王，得到大王應允，愚公與智叟從此入宮。愚公臨行前與紫玉含淚作別，答應將不日回家迎娶紫玉，卻因身肩護主重任遲遲未歸。 愚公匆匆趕回家鄉，紫玉已被五花大綁送到祭壇，另有牛羊各兩只也捆綁在祭壇前，數百名善男信女長跪不起，巫師焚香誦經，主持祭祀。愚公沖去營救被村民阻擋，巫師慌忙下令行祭，牛羊哀嚎著被掀下深淵，紫玉揮淚高喊“愚公哥”也被推下云霧繚繞的萬丈懸崖。 愚公當場昏厥在地。