皇太極親眼撞見多爾袞與莊妃摟摟抱抱。多爾袞明知死之將至，鋌而走險，先在皇太極的藥里下了毒。皇太極未及處死多爾袞，自己毒發身亡。莊妃猜到皇太極被多爾袞所害，內心愧疚交加，指責多爾袞。多爾袞害怕事發，極力穩住莊妃?；侍珮O突然歸天，爭奪王位異常激烈，兩白旗力主皇太極長子豪格繼位，多爾袞的弟弟多鐸主張多爾袞繼位，兩派差點兵戎相見。豪格抬出代善，希望他推薦自己，代善卻模棱兩可，多爾袞更是極力反對。兩白旗將領大怒，帶兵包圍皇宮，情勢一觸即發。正在相持不下，莊妃突然帶著六歲的福臨到來，聲稱皇太極最喜歡福臨，曾對她留有遺言。多爾袞這時已騎虎難下，勉強提出由福臨繼位，眾人一致通過，這才化險為夷。多爾袞機關算盡，還是沒爭到皇位，但他獲得了輔政王的職位，實際上已君臨朝政。當夜，多爾袞在復仇的心理下，脅迫莊妃與他發生關系。為保住福臨，也為了報答多爾袞擁立福臨有功，在悲喜交集的心情下，終于委身于多爾袞。不料，此事恰巧被福臨撞見，如遭電擊。福臨的內心自此種下了對多爾袞的深仇大恨。李自成攻占西安，登基稱帝，國號大順。禍不單行，京城流行瘟疫。