張承宗被毛澤東認了出來，他失口否認，他們冒充北大國文系的學生也被揭穿，張承宗沒敢動手，毛澤東體會到了秀才造反三年不成這名言。毛澤東和楊開慧吟誦起了詩經，他將她送回家的時候知道楊昌濟已經瘦的不成樣子了。 張承宗對無法下手很為惱火，眾人勸毛澤東先躲起來，毛澤東要將張敬堯被人暗殺的威脅公開出去，他們準備起草電文通告全國。譚巖闿收到吳佩孚密電要他接防衡陽，這讓他密謀籌劃。毛澤東對大釗說他打算去見曹錕，他想動員曹錕這個大軍閥來驅趕張敬堯。 陳獨秀感覺現在的中國已經成為一個骨頭架子了，他說要解決中國的問題是先打倒軍閥，建立一個新的政府。新民學會的其它成員要離開北京，毛澤東知道后沒有阻止，他說要想對付槍桿子只有用槍桿子，這種軍閥的斗爭只有用槍桿子才能解決。毛澤東對楊昌濟說的番話讓他感慨萬千，他發現毛澤東的思想發生了變化。 毛順生已病入膏肓，太夫看過之后讓他們準備后事，他要病床上將木箱子的鑰匙交到毛澤民手中，里面是毛澤民11歲離開韶山時寫給他的詩“孩兒立志出鄉關，學不成名誓不還。埋骨何須桑梓地，人生無處不青山”。 新民學會的成員都勸毛澤東不要去保定找曹錕，楊昌濟在他走之前讓他好自為知。