行動失敗后，趙處長給大家開會，批評了肖克。南云來找龍飛，他又不在家，門上掛著一把鎖。依然是屢屢失約，常常找不到他的蹤跡。葉蕾懷疑龍飛是特務，就對肖克講了。梅香果真是特務。黃櫨的公開身份是電影院的副經理，電影院就是他們活動的地點。他一直在打梅香的主意。當他發現他和梅香之間又冒出個龍飛的時候心中很是不快。黃櫨早看出梅香對龍飛的態度曖昧，他已經追求梅香多年。于是黃櫨在龍飛進到護士站的時候在背后將他打暈綁架了龍飛。梅香制止了黃櫨為瀉私憤折磨龍飛，但是她并沒有很快放龍飛走。梅香問龍飛為什么行動那天要救肖克。龍飛告訴梅香肖克是他的朋友。她對龍飛的解釋頗為滿意，她決定放龍飛走，但要他說出是誰殺死了莊美美，卻沒想到，龍飛說莊美美就是他殺死的。黃櫨想問清龍飛到底是什么人，并對龍飛施以私刑。龍飛反問梅香能否加入特務組織。黃櫨的父親黃飛虎逼問龍飛是怎么殺死他女兒黃菲也就是莊美美的，并讓他帶殺死黃菲的真正兇手來。龍飛明白這就是考慮他的加入了。一連幾天不見龍飛的蹤影，南云心里有了不詳的預兆。她撬開龍飛的門，亂翻他的東西，發現了梅香寫給龍飛的信箋，上邊寫著“老時間，老地方見”，心如刀絞。