沈巖、郝一梅他們通過兩年的努力學習，最后都以優異的成績畢業。畢業的當天，瓦麗婭前來祝賀他們，并同他們拍照留念。沈巖和瓦麗婭談起二人之間的愛情和未來，沈巖表示要回國支援社會主義建設。瓦麗婭請苗諾夫教授幫忙開導沈巖，想讓他留在蘇聯繼續深造。但愛國的沈巖深知祖國需要自己，最后他婉言謝絕了教授給予的機會。沈巖馬上要回國了。回國之前，他跟隨瓦麗婭來到列寧格勒，見到了瓦麗婭的父母。沈巖告訴瓦麗婭的父母他和瓦麗婭相愛的事情，兩位老人幸福地表達了對女兒的祝愿。火車站，沈巖與瓦麗婭難舍難分。瓦麗婭把她隨身佩戴的項鏈送給了愛人，期待著和沈巖早日相見。回國后，沈巖，郝一梅，梁衛國三個人都被分到松江一六七廠工作。剛開始沈巖由于不適應工廠陳舊的機器，工作效率很低，常遭到老師傅何明亮的批評。倒是工人出身的梁衛國熟悉工廠的一切，工效遠遠超過了沈巖。梁衛國繼續追求郝一梅，可是郝一梅卻總是躲躲閃閃，極不情愿。一次正當兩人推推搡搡之時，被嚴肅的任秘書看見，毫不客氣地批評了他們。郝一梅的父母安排她與其父親戰友的兒子相親，這令郝一梅很是苦惱。她求沈巖和她同行，以避過這場“磨難”。沈巖無意中成為了一梅的擋箭牌，弄得雙方都十分尷尬。此事最終不了了之。沈巖用業余時間把自己的機床改裝了一下，工作效率提高了很多。主管何師傅很滿意，建議沈巖和梁衛國對全工廠的機器進行改進，以此提高大家的工效。沈巖和梁衛國在工廠加班改裝機床，郝一梅來給他們送飯，十分熱情。梁衛國趁著這個空當邀請郝一梅去看電影，可是郝一梅卻一直搪塞。其實，愛著沈巖的郝一梅更想多和沈巖在一起，所以才對他們無微不至的關懷。