1937年，日寇大舉進攻華北，中國全面抗戰爆發。在民族危亡的關鍵時刻，中國共產黨領導的八路軍開赴華北抗日前線，深入敵后，與日寇展開殊死搏斗。與此同時，按照中共中央和中央軍委的指示，一場對日軍開展政治宣傳和教育日軍戰俘，從政治上瓦解日軍，從思想上改造戰俘的艱苦曲折的硝煙背后的戰爭也在緊張激烈地進行著。　　毛澤東在抗大發表了重要講話，吳天昊還得到了他的簽名，他從抗大學習結束后離開了寶塔山。日本人西村正賢剛剛高中畢業就應征入伍來到中國，他下車后見到了自己的哥哥。徐干事收到了俘虜的日軍，蕭醫生感覺那么好的藥品給他們用太可惜了，很多人從思想上對于用藥轉不過來彎。　　張營長將繳獲日軍的文件交給了徐干事，被俘的日軍情緒十分激動，他們并不配合治療和問話。日本人松尾認為同伴大島是貪生怕死之人，他們還想密謀逃走。徐干事發現俘虜逃跑后急忙派人去追，他們慌忙跳入水中，徐干事為救那兩名日軍而獻出了寶貴的生命。　　日軍將俘虜的戰俘當成活靶練習，西村正賢沒有絲毫的猶豫。馮天昊來到部隊提出善待俘虜，他的話感化了日軍戰俘大島和松尾。蕭桐以前見到馮天貴，張振西感覺受不了日軍的看押工作，團長命他擔任隊長一職并配合馮天貴的工作。　　馮天昊在見到了妹妹顏子云，她沒給家中寫信，怕家人太過擔心自己，馮天昊將顏子云介紹給蕭同認識并拍了照片留念，蕭桐知道他妹妹跟隨了母親的姓。松尾認為八路軍對自己好是想詐取情報，大島的看法有些不同。　　馮天昊知道改造戰俘是硝煙背后的戰爭，張振西的思想還沒轉過彎來。蕭桐第一次見馮天昊是在兩年前的游行中，她說自己參加八路軍就是為了戰斗。