皇甫允希望面見皇上，但皇宮內外都已是鄭大人的親信。面對對方毫無破綻的部署，皇甫允決定帶領手下進攻皇宮，打亂對方的計劃。崔督房命明秀事成之后引倭兵入城，原來鄭大人與倭寇勾結，答應叛變事成后割讓濟州島給對方。明秀將此事告訴了張城伯，被欺騙的張城伯憤怒不已，命令京城內的弟兄立即撤出。深夜，皇甫允率眾進攻皇宮。鄭大人見計劃已被打亂，下令馬上行動。鄭大人的手下沖進內宮脅持皇上，以為勝券在握的鄭大人坐上了龍椅。正在此時，皇甫允與彩玉等人趕到，制服了叛亂，殺死了鄭大人。倭寇的首領加藤見行動失敗，崔督房的承諾已無法兌現，欲將其殺死。崔督房用張城伯的軍資—一箱金沙換回了自己的性命。彩玉追到張城伯的駐地，卻被加藤手下俘虜。對皇甫允恨之入骨的崔督房讓他用自己的性命來換彩玉。皇甫允冒死去救彩玉，臨行時師父告訴他張城伯就是彩玉失散多年的親生哥哥在武。皇甫允趕到海邊，愿以自己的性命交換彩玉。正在此時，張城伯策馬而來，他要為弟兄們奪回金沙。皇甫允為救彩玉，飛刀殺死了崔督房。眼見崔督房手上的金沙流入海水，憤怒的張城伯揮劍刺中皇甫允，奄奄一息的允告訴張城伯彩玉就是他失散的妹妹在喜。張城伯聞言怔怔地離去。親眼看到皇甫允被刺死，彩玉傷心欲絕。張城伯解散了手下弟兄，希望他們都能過上安定的日子，而他要了無牽掛地結束這段恩怨。竹林中，一對兄妹再次揮劍相向。此時官兵趕到，張城伯倒在了亂箭之下，而緊緊抱住他的彩玉也一同倒在血泊當中。一對歷經坎坷的兄妹終于團聚，即使是在另一個世界。