1949年初，東江市解放前夕。中共某地下黨員突然叛變，臥底保密局東江站的劉嘯塵鋌而走險(xiǎn)，保護(hù)了接頭的滬城地下黨負(fù)責(zé)人，自己卻受到保密局上下的懷疑。此時(shí)，老奸巨滑的新保密局局長(zhǎng)張仲年走馬上任。以岳中盛為首的東江地下黨決定除掉叛徒。一次偶然的機(jī)會(huì)，張仲年發(fā)現(xiàn)岳中盛竟然是叛變過(guò)的中共地下黨。張仲年喜出望外，拿出當(dāng)年岳中盛的叛變書(shū)要挾。岳中盛屈服了。這只是岳中盛的緩兵之計(jì)！岳中盛秘密安排地下組織，借助一次舞會(huì)，在劉嘯塵的配合下，順利除掉了叛徒，而原想在舞會(huì)上捕殺地下黨的張仲年不但一無(wú)所獲，自己還險(xiǎn)些被刺殺。同時(shí)，岳中盛秘密安排手下竊取保密局東江破壞計(jì)劃《暗香浮動(dòng)》2號(hào)。在屢次考驗(yàn)劉嘯塵后，張仲年對(duì)劉嘯塵的疑心不減，派自己的情人程菲對(duì)他密切監(jiān)視。在保密局的監(jiān)控下，地下組織聯(lián)絡(luò)極其艱難，一時(shí)間工作陷入困境。張仲年不肯罷休，以岳中盛的女兒岳小姍做籌碼，逼岳中盛配合捕獲地下黨。岳中盛只得應(yīng)允，卻陽(yáng)奉陰為，設(shè)下圈套，張仲年不甘示弱，雙方斗智斗勇，不分上下。為了再次試探劉嘯塵，張仲年派他和程菲前往學(xué)校調(diào)查學(xué)潮，岳中盛的侄女姜慧對(duì)劉嘯塵一見(jiàn)衷情。此時(shí)，岳中盛正想方設(shè)法安排女兒逃離東江。在岳中盛的指使下，馮賓屢次行刺張仲年，均無(wú)功而返，自己反被往日戀人程菲認(rèn)出。兩人相認(rèn)后，程菲才明白，當(dāng)年張仲年為了得到自己，對(duì)馮賓橫加陷害的真相。馮賓再次刺殺張仲年失敗，身份卻被張仲年識(shí)破。程菲痛苦不已，決定幫助馮賓刺殺張仲年，然后二人逃走。劉嘯塵一直積極謀劃竊取東江破壞計(jì)劃，均告失敗，劉嘯塵心急如焚。姜慧和岳小姍假意應(yīng)允岳中盛離開(kāi)東江，暗中卻持槍突襲保密局，刺殺張仲年，幸得劉嘯塵巧妙施救，幾個(gè)人才脫離險(xiǎn)境。為此，劉嘯塵進(jìn)一步激起保密局上下的懷疑，處境愈發(fā)艱難。惱羞成怒的張仲年警告岳中盛管好自己的女兒，否則自己不客氣。姜慧和岳小姍雙雙離家，岳中盛被逼入絕境。而張仲年決定派劉嘯塵狙擊姜慧和岳小姍，一箭雙雕。為顧全大局，劉嘯塵別無(wú)選擇，開(kāi)槍狙擊岳小姍和姜慧。雖化解了自身危機(jī)，劉嘯塵內(nèi)心卻痛苦不已。小姍和姜慧被事先準(zhǔn)備好的黨組織救走，小姍壯烈犧牲，姜慧卻免于一死，子彈擊中左心臟，而她的心臟異于常人，長(zhǎng)在右邊。張仲年確信岳小姍和姜慧已死，而岳中盛終于松了口氣。原來(lái)，姜慧才是他的真正的女兒，岳小姍不過(guò)是他侄女，岳中盛深謀遠(yuǎn)慮，多年前就將兩人的身份互換了。在馮賓的說(shuō)服下，程菲偷出《暗香浮動(dòng)》2號(hào)，與馮賓接頭，卻被張仲年率人包圍，關(guān)鍵時(shí)刻，馮賓被劉嘯塵巧妙解救。張仲年告訴程菲，自己并未陷害馮賓，是馮賓在叛變后，將程菲做交易籌碼，為了程菲，張仲年才饒過(guò)馮賓一命。證據(jù)確鑿，程菲不得不信，幾乎絕望。馮賓逃過(guò)一劫，將岳中盛女兒未死的消息透露給張仲年手下楊玉林。張仲年大喜過(guò)望，事實(shí)證明，馮賓刺殺自己和竊取《暗香浮動(dòng)》2正是受岳中盛的指使，而劉嘯塵很可能在開(kāi)槍前已經(jīng)知道姜慧的心臟異于常人。保密局展開(kāi)全城搜捕，緝拿姜慧。形勢(shì)危急，無(wú)奈之下，姜慧被轉(zhuǎn)移到劉嘯塵的住處。通過(guò)史秀英，姜慧得知?jiǎng)[塵是在中共在保密局的臥底，并且為了自己險(xiǎn)些付出生命。姜慧感動(dòng)不已。在張仲年的指示下，程菲并未放棄對(duì)劉嘯塵的試探。劉嘯塵一次次巧妙應(yīng)對(duì)，化解程菲咄咄逼人的攻勢(shì)。張仲年再次找岳中盛攤牌，岳中盛窮于應(yīng)付。從兩人的對(duì)話中，偷偷回家的姜慧得知岳中盛竟然是自己的父親，而且是個(gè)叛徒。張仲年決定暫時(shí)放過(guò)姜慧，目的是通過(guò)她控制岳中盛。痛苦不堪的姜慧獨(dú)闖保密局，打傷劉嘯塵，在特務(wù)的槍下壯烈犧牲。原來(lái)，知道因自己危及劉嘯塵的生命，姜慧決定舍身證實(shí)劉嘯塵的‘清白’。姜慧的行為令張仲年對(duì)劉嘯塵是否是臥底再次困惑。女兒一死，岳中盛幾乎崩潰，懷著對(duì)張仲年的仇恨，將別墅付之一炬，自己銷聲匿跡。岳中盛派人綁架馮賓，為了共同的敵人——張仲年，岳中盛和馮賓達(dá)成和解。在岳中盛的密謀下，馮賓約來(lái)程菲，讓她親自打電話給張仲年當(dāng)面對(duì)質(zhì)，澄清自己是否叛變的真相。張仲年思慮再三后履約，雙方激烈槍?xiě)?zhàn)，馮賓被當(dāng)場(chǎng)擊斃。與此同時(shí)，劉嘯塵設(shè)法接近機(jī)要員阿紀(jì)套出鑰匙和密碼，順利竊取《暗香浮動(dòng)》所有檔案。劉嘯塵和史秀英發(fā)現(xiàn)《暗香浮動(dòng)》所有檔案并非如岳中盛所言的是東江破壞計(jì)劃，而是中共叛徒的檔案。兩人開(kāi)始懷疑岳中盛！檔案失竊，所有的疑點(diǎn)都集中在劉嘯塵身上。中國(guó)人民解放軍兵臨城下，張仲年下令準(zhǔn)備摧毀東江市所有重要設(shè)施，形勢(shì)危急，劉嘯塵臨危受命，必須在極短時(shí)間內(nèi)獲得東江破壞計(jì)劃。至此，保密局與中共特科的真正決戰(zhàn)才拉開(kāi)了序幕----。