接《春光燦爛豬八戒》最后一幕，小龍女一滴傷心淚落在八戒臉上后徹底消失。八戒傷心欲絕走到荒坡，準(zhǔn)備沉睡不醒百年孤獨(dú)。私下凡間游玩的鐵扇和鐵掃，目睹了二郎神降伏牛魔王卻遭慘敗的經(jīng)過(guò)。鐵扇無(wú)意中把八戒喚醒，八戒透過(guò)臉上小龍女的淚珠誤認(rèn)為鐵扇是小龍女，一路尾隨鐵扇回到天庭。玉帝和眾神正為抓不到牛魔王發(fā)愁，鐵扇自告奮勇到牛頭山當(dāng)臥底，得到玉帝應(yīng)允。二郎神囑咐鐵扇千萬(wàn)保密身份，剛好被八戒偷聽(tīng)到，他堅(jiān)信鐵扇就是小龍女。鐵扇和鐵掃剛到牛頭山就被牛魔王抓住，八戒急中生智慌稱(chēng)鐵扇和鐵掃是蛇妖才幸免敗露。八戒被牛魔王俘獲，將被眾妖烹吃，鐵扇為救八戒和牛魔王打賭，飛行比賽勝者將獲八戒的宰殺權(quán)。鐵扇，鐵掃和八戒商量用迷藥暈倒牛魔王趁機(jī)偷取飛行器，但八戒和鐵掃卻陰差陽(yáng)錯(cuò)被迷倒，鐵扇被牛魔王灌醉，八戒醒來(lái)誤以為'小龍女'已被牛魔王欺負(fù)，苦不堪言卻又不敢告訴鐵扇實(shí)情。牛魔王只知道自己是神仙和妖怪所生，但對(duì)生身父母的情況全然不知，他一直為自己野種的身份耿耿于懷，于是借搞飛行比賽，其實(shí)想趁亂打入天庭尋找生父。眾妖和天神中計(jì)，牛魔王從月老那里得知自己的生母尚活在世間，被壓在火焰山。正要離去時(shí)，牛魔王誤認(rèn)蛇妖被俘舍命相救被二郎神擒獲。玉帝對(duì)牛魔王的身世一事態(tài)度曖昧，二郎神和李靖懷疑玉帝和牛魔王妖母有染，決定追查到底。八戒犯暈使牛魔王越獄，鐵扇雖感激牛魔王的相救之恩同時(shí)得知自己曾受牛魔王的欺負(fù)氣得咬牙切齒，決定再次下凡追查牛魔王的底細(xì)。牛魔王和鐵扇去火焰山救母，一路上牛魔王對(duì)鐵扇關(guān)懷備至甚至不惜自我犧牲，鐵扇深受感動(dòng)暗暗喜歡上牛魔王。小廟內(nèi)，鐵扇為完成任務(wù)施法讓牛魔王說(shuō)出心里話(huà)，沒(méi)想到牛魔王向鐵扇表露愛(ài)慕之情。變做小廟的二郎神現(xiàn)身公布真相，牛魔王大怒，將鐵扇打傷……