一大早，閻家茶樓。茶樓主管李正文和侍者閑聊的同時，將作為聯絡信號的一個花盆擺在了窗臺上。紅巖村機要秘書賀建群乘車路過茶樓外，留意到了擺放在窗臺上的花盆。晚上，賀建群來到閻家二樓閻寶航室內。閻寶航告知，根據面前國際國內局勢和綜合種種跡象判斷，近期蔣介石可能會有針對我黨大動作。賀建群讓閻寶航繼續關注，并傳達周恩來指示。譚文強讓梁棟加入自己的特別小組。梁棟推辭，說現在國共合作抗日，不愿意參與此類對付共產黨的事情。閻寶航來到蔣介石在重慶的官邸林園，參加宋美齡組織的一個酒會。在門口碰見重慶城防司令劉峙。劉峙喜形于色地低聲告訴閻寶航，何應欽已經在皖南對“新四軍”的部隊下手。軍統審訊室，譚文強和黎永莊審問謝恩成家的鄰居，試圖知曉謝恩成夫婦身份，鄰居對謝恩成夫婦無法提供更多細節。北碚郊外，劉國平與帶著兒子作為掩護的王芳接頭，傳達閻寶航指示，讓其暫時停止一切活動，并保護好電臺。紅巖村。周恩來和葉劍英等人召開緊急會議，就“皖南事變”和目前的局勢進行研判和分析，認為相當情況危急。周恩來要求大家作好最壞的打算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續倒行逆施，國共關系和抗日統一戰線破裂；或者蔣介石雖然要反共，但迫于國際輿論壓力又不敢完全撕下面紗。周恩來認為南方局必須做好應對新的突發事變的準備，并說明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。第二天清晨，重慶街頭，報童大聲叫賣《新華日報》。閻寶航也買了一份報紙。報紙上，有周恩來關于“皖南事變”題詞：“千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急。”晚上，周恩來、賀建群來到閻寶航家，與閻寶航商談有關“皖南事變”后的局勢和安排。為確保安全，周恩來征詢閻寶航小組是否轉移。閻寶航表示，目前自己營造的這種局面來之不易，認為在這種時候自己還能堅守崗位，并會對我黨應對未來局面發揮作用。周恩來表示同意。周恩來匆匆離去后，賀建群向閻寶航說明，蔣介石日前拒絕了周恩來會見的請求，同時南方局已安排葉劍英返回延安向中央說明這里的情況，以及提交撤退部分人員的名單。周恩來認為中央可能會和國民政府決裂，但自己的意見是以民族國家利益為重，忍辱負重，盡全力維持目前的國共抗日統一戰線，黨中央已經認可。同時指出，周恩來的意圖是利用國際輿論，對蔣介石形成壓力，并已經指示在香港的廖承志把內情轉告同在香港的美國記者斯諾等友好人士，通過英美傳媒將“皖南事變”真相告知國際社會。蔣介石官邸，蔣介石召見美國駐華大使詹森，王寵惠在座。蔣介石再次詢問自己關于美、中、英三國結盟的設想，為何遲遲不見羅斯福政府的回音。詹森言明，希望蔣介石理解，中國在美國的政界和百姓當中并不是一個重要的棋子。不過，近期羅斯福將派總統行政助理居里作為特使前來重慶。同時詹森告知，居里特使的使命之一是關于“皖南事變”的真相，屆時可能會與國共雙方正式接觸。蔣介石聞訊十分不高興。市內一家叫做“露露”的咖啡館，閻寶航與梁鴻鈞見面。梁鴻鈞告知，王寵惠近日焦頭爛額，因蔣介石召見何應欽和陳布雷等幕僚，決定設法阻止居里特使與周恩來的會見。何應欽認為將周恩來軟禁起來即可。陳布雷則認為可以雙管齊下：第一，以行政院院長的名義再次發布撤銷新四軍的訓令，造成決裂態勢，逼走共產黨在重慶的存在；第二，責成外交部巧妙安排外交日程，讓居里沒有閑暇同周恩來見面。蔣介石贊同陳布雷的說法。閻寶航玩笑說，王寵惠最終可能會讓梁鴻鈞來安排居里特使的日程。深夜，徐仲航緊張不安地來到閻家，說情勢危急，自己準備遵照指示撤退。閻寶航告知，自己有周恩來交付的任務在身，不能撤退，要爭取讓周恩來與居里見面，并掌握美國政府對“皖南事變”的真實態度。碼頭，一群特務檢查上岸的旅客。謝恩成夫婦帶著兒子，攜帶電臺帶轉移。黎永莊正準備檢查謝恩成夫婦，暗中護送的劉國平塞給了黎永莊一大筆錢。