晚上，中央電臺的一個錄音間里，一個女歌手正在直播一首軟綿綿的獨唱曲。突然一個工作人員緊張地進來，宣布中斷播出，插播重要新聞。一個播音員隨即開始念新聞稿：根據歐洲電臺發布的新聞，今天凌晨，德國軍隊進攻蘇聯。梁鴻鈞家，梁鴻鈞一邊收聽廣播，一邊匆匆給閻寶航撥電話。閻家，閻寶航和閻明詩也在收聽廣播，接到梁鴻鈞電話，閻寶航并不十分吃驚。閻家，閻寶航看到了新一期的“東總”《反攻》雜志，上面徐仲航發表了關于“九.一八”的紀念文章，頓時有些不高興。他叫來李正文詢問緣由。李正文告知徐仲航固執己見，多次勸阻無效。而且，徐仲航正在通過政府的一個人，試圖以特殊方式加入國民黨。夜晚，一個特務潛入徐仲航家，發現許多進步書籍，并找到了徐仲航那篇紀念“九.一八”文章的手稿。閻家，閻寶航與賀建群見面。賀建群告知，蘇共中央和斯大林本人對上次閻寶航提供的情報表示感謝，專門給延安發來了電報，周恩來讓其轉告閻寶航。賀建群談及《反攻》上徐仲航的文章，說南方局認為該文過于激烈，不利于長期斗爭。閻寶航檢討自己過問不夠，管理不嚴。賀建群問及德國和意大利正式承認汪偽政府的事情，蔣介石如何反應。閻寶航說，據說蔣介石暴跳如雷了。軍統辦公處。譚文強向戴笠匯報，在徐仲航家里發現大量進步書籍，及對徐仲航長期監視的結果，可以肯定此人是共黨地下人員。戴笠謹慎地表示，此人有東北背景，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事變”那樣，最后反而讓委員長陷入被動。譚文強離去后，秘書來報，說美國密碼破譯專家史密斯求見。戴笠讓史密斯進來，對他在短期內成功培訓了軍統的密碼破譯人員表示感謝。史密斯卻直截了當地說是來要求加薪的。徐仲航來到閻家，有些惶惶然地告訴閻寶航，自己寫那篇文章的手稿丟失了。閻寶航頓時有些警覺，并告誡徐仲航此段時間內最好不要活動，靜觀其變。閻寶航同時批評徐仲航不應發表那篇文章。徐仲航固執己見，二人激烈爭吵。之后徐仲航又告知，自己得到一個消息，在50兵工廠內的一個朋友證實，在那里有一些對閻寶航十分不利的材料。閻寶航無所謂地笑道，特務整自己的材料多得很。徐仲航卻表示自己決不能袖手旁觀。梁棟奉命來到譚文強辦公室。譚文強告知，戴笠布置下來一個特殊任務，指派梁棟擔任行動組長。梁棟感到蹊蹺。譚文強也不多作解釋，隨即拿出一張徐仲航的照片下達任務，聲稱徐仲航是日本奸細，將于今晚上在50兵工廠附近出現，要求梁棟負責刺殺此人。梁棟很吃驚，急忙爭辯說此人明明是“東總”的人，怎么會成了日本奸細？并說如果殺了徐仲航，那就會牽連閻寶航。譚文強不容置疑地表示已經查實，徐仲航在東北時就已經被日本人收買，讓梁棟執行命令。梁棟和黎永莊來到兵工廠外的一棟房屋里，這里用來暗殺的步槍已經準備好了。不過梁棟還發現了房屋里的一包炸藥和引線。黎永莊若無其事地表示那是另一個行動小組的東西。這使得梁棟更加疑惑和警惕起來。閻寶航應約來到露露咖啡館和德國武官見面。由于德國正式承認了汪精衛政府，重慶政府已經與德國斷交，德國使館不日將搬出重慶。德國武官是來告別的。德國武官私下告訴閻寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”并不如預想的順利。晚飯時分，梁鴻鈞在家里接到梁棟的電話，讓梁鴻鈞無論如何要立即找到閻寶航，并轉達一句話，“今晚不能去50兵工廠”。