公元前505年，風(fēng)云變幻的東周末期，諸侯列國(guó)爭(zhēng)霸中原。漸漸強(qiáng)盛起來(lái)的吳國(guó)，已將擴(kuò)張戰(zhàn)略作為國(guó)策的重中之重。越國(guó)，正是它欲吞并的小國(guó)之一。馬隊(duì)逃亡。馬車上的，正是與吳國(guó)太子波和親的越國(guó)王女季菀。她偷偷潛出吳宮，奔?xì)w故鄉(xiāng)。消息傳至越國(guó)，大將軍石買知道監(jiān)國(guó)太子勾踐定會(huì)出兵去迎季菀，他怕由此引發(fā)吳越戰(zhàn)爭(zhēng)而壓著未奏。不料守兵巖鷹奏明勾踐，勾踐怒命夜鼓急朝。眾越臣為迎不迎季菀而當(dāng)朝爭(zhēng)吵。吳王闔閭怒斥太子波無(wú)用，甚至有了廢他之念。闔閭命將軍公孫雄將季菀追回，相國(guó)伍子胥卻認(rèn)為不如暫時(shí)放她回去，這樣才有伐越的理由。太子波的幼弟夫差追上季菀，力勸季菀和他回吳。公孫雄率軍趕到，而越國(guó)來(lái)迎季菀的靈姑浮大軍也已洶涌而至。為了阻止兩軍開戰(zhàn)，季菀拔劍自刎，受了重傷。此時(shí)，報(bào)人來(lái)報(bào)伍子胥放季菀歸國(guó)之令，終使兩軍撤回。夫差為避免太子波被廢而力求文服越國(guó)，盜取符節(jié)，自命使節(jié)前往越國(guó)。闔閭則命王子累領(lǐng)兵五萬(wàn)，出征越國(guó)討要季菀。伍子胥讓夫差下達(dá)戰(zhàn)書，他要同時(shí)考驗(yàn)夫差、王子累這兩位太子人選。