紅軍總部離開張家塔轉移到西衛村，單刀決斗獲勝的洪劍波接受了新的保衛任務。失敗的錢繼武情緒低落，困守在石樓城內又想起與姜玉涵的情變。姜玉涵和棗花拿出準備結婚的被里，剪成了紅軍醫院的止血繃帶。二人互訴婚戀心事，棗花想起自身遭遇唱起了一段悲情民謠。紅軍總部在西衛村召開軍事會議，總結蓬門、關上戰役，部暑部隊的主力作戰略展開，向兌九峪一帶集結打好東征第二個勝仗。紅軍將領在會上傳誦《沁園春·雪》的部分詞句，毛澤東說東征勝利時才能“揭鍋”。蔣介石下令中央軍從風陵渡和娘子關入晉，陳誠飛抵太原，閻錫山設宴歡迎。蔣又向張學良和楊虎城施壓出兵，企圖形成在黃河兩岸圍剿共軍的態勢。棗花要當紅軍，河娃本想讓她照顧娘，兩人一時產生矛盾，但在棗花堅持下終于如愿以償。白維明、錢繼文去介休為紅軍購得貨物，返回途中貨車被劫，原來是高河娃游擊隊鬧了一場虛驚。中共加強統一戰線工作，李克農與張學良在洛川會談，雙方求同存異達成了在抗日旗幟下合作的意愿。劉志丹率紅二十八軍攻占陜北的吳堡、神木縣城，控制了黃河西岸渡口，配合了東征的戰略行動。春妮給洪劍波做了一雙鞋送上門去，洪劍波對春妮的感情似乎有所察覺。葉劍英指揮紅軍繼續包圍石樓城，守城的晉綏軍人心惶惶。敵機向石樓空投糧食，錢繼武訓斥哄搶糧食的士兵，稱贊紅軍二萬五千里長征靠吃皮帶草根走到陜北。楊靜安向閻小川報告錢繼武的親共言行，閻小川不以為然與錢繼武一起喝酒。毛澤東改工農紅軍為人民紅軍，與彭德懷聯名發布了《中國人民紅軍抗日先鋒軍布告》，引起強烈反響，國民黨政府也格外關注。