莫文貴死后，梁必成又重新回到上官烈身邊，讓他納悶的是，司徒光明是如何得到莫文貴掌握的消息，他擔心司徒的出現會帶來麻煩，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底細，倆人開始相互摸底。阿部歸一趕到港口來送別自己的學生。阿部緊緊握著云天和漢強的手。良久說：如果日后我們在戰場相遇，你們將會如何。云天哀傷地沉默，漢強閃爍其辭：作為軍人報效國家，這是軍人的天職。阿部要求他們做出肯定的回答，漢強看著阿部嚴肅的神情，直截了當地：我會毫不猶豫地將您擊落。阿部歸一聽后心情復雜，師生相對無言。花子沒有被獲準跟隨云天回國。母親知道女兒的婚姻名存實亡，要花子把胎兒打掉。花子堅決不同意。母親就叫來醫生要給女兒強行流產。花子在父親和哥哥的幫助下逃離了家。健雄給妹妹找了間房住下。云天、漢強回到云南受到英雄凱旋般的歡迎。迎接他們的父親上官烈、歐陽儒修更是熱淚縱橫。云天得知表妹婉婷的情況后，黯然神傷。他拖著傷腿，在漢強的陪伴下來到婉婷墳前，默默地祭奠。云南各界人士當場捐款購買飛機，保家衛國，歐陽儒修聯系地方豪紳踴躍捐獻，而云天、漢強也積極在民間募捐，就連街頭的乞丐，也將討來的幾塊硬幣捐獻出來，場面令人感動至深。漢強在此結識了女大學生柯慧賢，柯慧賢十分崇拜漢強，經常約漢強小聚。云天、漢強很快和司徒成了無話不說的朋友，從司徒那里詳細的得知日本軍隊在中國的種種行徑義憤填膺，司徒鼓勵他們為即將到來的民族戰爭做好充分準備，中國需要他們這樣的軍人，希望他們在祖國的天空上橫掃一切入侵之敵。向家剛回到昆明以后，想與組織取得聯系，卻發現聯絡站全被破壞，自己遭到特務跟蹤，為了不被特務懷疑，家剛只得跟著特務被帶回警局。