恭愍王在朝堂上當眾褪去元朝皇服，換上朝鮮傳統皇服，并當場召見以崔瑩為首的于達赤部隊。與奇轍一伙的大臣還想說崔瑩企圖謀逆之事，恭愍王卻說崔瑩之前的所作所為都是自己的指示，并說崔瑩為鏟除謀逆之人立了大功，賜他四品官位，并恢復他對于達赤的統領權。 恭愍王在朝堂上的做法大大刺激了奇轍，他沒想到恭愍王竟然沒有中他的圈套，于是招來自己安插在王妃身邊的侍女問話，得知今天凌晨王突然來找王妃，送來了準備好的高麗朝服，接著又派人去牢中接崔瑩回宮。恭愍王雷厲風行的動作讓奇轍驚訝不已，但他還不是太擔心，因為以恭愍王目前的實力來講，根本就不是他的對手。 經過這一場變故崔瑩的心境有了很大的轉變，他不能忘記慶昌君為自己而死的事，更不能忘記恩秀現在還在奇轍身邊的事實，他整理好心情去找恭愍王商量下一步的計劃。崔尚宮建議恭愍王先從身邊親近之人下手，清理掉其中的奸細，這些奸細有奇轍的人也有趙日新的人。恭愍王念著趙日新跟隨自己多年，本不愿動他，但是這趙日新太不知好歹，竟然私自收買禁軍。恭愍王經過一番考慮準備先將恩秀請回來，這樣也好跟王妃交代，崔瑩便答應先去試一下恩秀的心意。崔尚宮擔心崔瑩對恩秀動情便去警告他，她明白恩秀已經被奇轍盯上，崔瑩絕不能跟奇轍明里斗。崔瑩答應她自己不會喜歡恩秀，她才放了心，將宮外的秘密組織鷹鷲幫的聯系令牌交給他。 恩秀在奇轍家里待得很煩，她很想去見崔瑩，奇轍想了想決定同她交易。他拿出一幅地圖讓恩秀告訴他元朝何事滅亡，之后是哪個朝代，版圖又有多大，他想借此改變高麗的命運。恩秀說自己也不是很清楚，奇轍以為她是在敷衍自己，便說自己可以實現恩秀所說的民主制度，恩秀明白自己不能干擾歷史，否則會出大事。奇轍讓她告訴自己哪個國家會滅亡，哪個會建立，誰可用誰不可用，這樣他就能把國家變得剛好，讓高麗更加強大。就在奇轍逼迫恩秀的時候，崔瑩突然到來，恩秀便匆忙去見他。崔瑩見到奇轍后只說自己是來取劍的，對恩秀視若不見，他說恩秀既然跟奇轍一起去上朝那就表示她已經決定留在這里。恩秀急忙說自己是被困在這兒，說奇轍想從自己身上得到東西，所以不會傷害自己。末了她告訴崔瑩自己已經將慶昌君的遺體安置好，讓他不用擔心。 崔瑩離開奇轍家后便去找鷹鷲幫的人，跟他們對上暗號后他來到一座空宅院，突然遭到一群人的圍攻，這些人便是鷹鷲幫的，而崔瑩跟他們都是熟識。崔瑩本來想離開宮里后便跟他們一起生活，現在只能來求他們幫自己輔佐恭愍王了。 崔瑩走后恩秀再也忍不住待在這里的日子，她將東西收拾好準備離開，卻被奇轍攔下，恩秀現在明白了自己手中最大的籌碼，她用未來的知識威脅奇轍，讓他對自己客氣點。而奇轍也不是會被威脅的人，他直接派人將恩秀關起來。等奇轍回到屋里時見到崔尚宮正在等他，崔尚宮說王妃的病又變重了，要請恩秀回去為她治病，她知道奇轍不會放人便讓奇轍跟著進宮，說王妃要單獨與他談話。其實這一切都是恭愍王與王妃共同設下的圈套，為了引奇轍入宮，恭愍王對于王妃如此支持他很感動。 等奇轍帶著恩秀來到皇宮時，崔瑩早已派人做好了準備。崔尚宮并沒有帶奇轍去王妃的房間，而是把他帶去議政的朝堂，恭愍王正帶著于達赤部隊在等他們。崔瑩突然出現說出請他們來的真實目的，原來是要審問慶昌君一事，崔瑩說慶昌君是被恩秀帶走要去天界治療，后來被郡守私藏起來，還將那位郡守拉出來審問。崔瑩問恩秀請她去給慶昌君治病的人是誰，恩秀本來不明白這一切的目的，突然反應過來便順著崔瑩的話承認是江華郡守請她去治病的。奇轍明白這一切都是針對自己的圈套，但他無話可說，只能閉口不言。崔瑩又拿出一份郡守的賬冊，其實里面大量的錢都流入奇轍家，但他當然不會承認，只能舍棄郡守保全自己。恭愍王宣布處死郡守，并派人將恩秀帶走。這一招不僅除掉郡守，還成功將恩秀留下來，奇轍可謂是賠了夫人又折兵。 恩秀聽到自己也犯了罪嚇壞了，等她明白這是一個圈套時，她還是不能原諒崔瑩，罵了他一通后便回了典醫館，見到張彬后她受不了哭起來，現在的她無比懷念在21世紀的生活。她將自己這一段時間的迷惑講給張彬聽，從他那里明白了崔瑩殺死慶昌君的無奈。 奇轍失去了一個手下又失去了恩秀，現在的他急于重新得到恩秀便重回典醫館，他拿著師傅留下的華佗遺物準備用這個喚回恩秀的心。這第二份遺物便是一本日記，而這日記讓恩秀頓時愣住了。