傳說，濟公是羅漢降世，某日，某處小鎮突現妖物作崇，體積龐大的妖物從海中浮出，引發洪流淹沒了整座小鎮，無辜的百姓四散奔逃被洪流吞沒，眾人命懸一線之際，濟公現身降服妖物。降服了妖物，濟公在靈隱寺當了一名和尚，與其它和尚不同的是，濟公喜歡喝酒玩樂，平時還經常幫助百姓除妖降魔。鬼面觀音帶著一伙小妖殘害平民百姓，濟公找到鬼面觀音報了法號，嘻皮笑臉與鬼面觀音斗法，鬼面觀音法力不濟敗下陣來，濟公哈哈大笑勸說鬼面觀音伏法，鬼面觀音無法咽下心頭惡氣，驅喚所有小妖圍攻濟公，濟公有意與小妖們玩耍，故意敗下陣來與小妖們周旋，小妖們還沒來得及吸食濟公的血液，濟公忽然施法變成一個巨人居高臨下踩踏所有小妖，小妖們在變成巨人的濟公面前如同一只只螞蟻，濟公轉眼間便踩死了許多小妖，鬼面觀音見濟公法力了得，勃然大怒施展畢生法力與濟公斗法，奈何濟公法力高強，鬼面觀音敗下陣來施法逃走。在幾個小妖的簇擁下，鬼面觀音逃到一處山腰中，之前與濟公斗法鬼面觀音已經元氣大損，為了恢復元氣繼續與濟公斗法，鬼面觀音決定尋找一名元陰之女吞食，只有這樣她才能恢復法力。張家成了鬼面觀音獵食的地點，千金小姐張婉柔的母親被鬼面觀音抓走，濟公一路追來還是沒有成功抓到鬼面觀音。第二天，張婉柔蘇醒過來發現自己躺在床上，張父來到張婉柔身邊，叮囑張婉柔好好養傷，張婉柔記起母親被鬼面觀音抓走的情景，趕緊提醒父親派出人手尋找母親。張父得知張母被妖怪抓走，趕緊帶著幾個家丁順著府上留下的血液一路尋找妖怪，一行人離開張府來到街上，順著血液一路來到靈隱寺，靈隱寺監寺廣亮見張父帶著幾個家丁闖入寺廟，趕緊帶著幾個和尚阻攔，張父指著地上的血液提醒廣亮在寺廟中抓妖，廣亮生性膽小不敢親自抓妖，思前想后來到一處房中請出濟公抓妖。濟公檢查完留在寺院中的血液，認出了血液并非是人血，而是一些食物混合形成的液體。廣亮不相信濟公的話，逼著一名和尚舔食地上的血液，和尚舔完血液一臉驚訝發現果真不是人血。濟公見和尚證明血液并非人血，嘻皮笑臉向眾人談起與鬼面怪音決斗的經過，之前濟公曾經多次追蹤鬼面怪音，鬼面怪音法力不如濟公高強，每次交鋒總是溜之大吉。算起來，濟公至少與鬼面怪音大戰了幾百個回合。