太后去見包拯，包拯讓自己的侄女送來了她親自做的搞點，太后贊賞不絕，又問起了包拯的子嗣，高興之余告訴了包拯公主有喜的事情，別有深意的說起來陳世美的事情，說后悔自己當初自己沒查清楚弄出了這許多事，在包拯面前哭訴，要是陳世美出了事公主和她肚子里的孩子怎么辦啊，包拯不知道如何作答。公主請來了秦香蓮，說皇上喜歡她要為她做媒，秦香蓮罵她不知廉恥，讓公主好好看看現在的陳世美雙手沾滿了鮮血，公主說現在大宋沒了陳世美大宋就不行了，秦香蓮只說陳世美是大宋的禍害，說公主勸錯認了，說公主荒唐。公主沒辦法只好告訴秦香蓮自己懷孕了。讓她看在自己孩子的份上放過了陳世美，香蓮為了死去的人不肯撤訴，公主威脅她，香蓮不為所動，香蓮要和她恩斷義絕。香蓮說公主不過是個小妾，公主憤怒打了香蓮。在這時皇上到來，公主惡人先告狀說香蓮侮辱她，讓皇上替她做主，但皇上卻讓屬下把香蓮送走了。皇上不站在公主這邊，說起香蓮的可憐之處，責問他們到底要殺多少人，公主悲泣皇上為何當初不阻止她嫁給陳世美，為了他自己拿她做籌碼，皇上解釋說他的確去調查了秦香蓮的下落，承認他的確利用了陳世美。公主央求皇上救陳世美一命。公主去找太后，公主說想接納秦香蓮，太后不肯，說要為他們找個安逸的的地方，過著閑云野鶴的生活，并說她幕后的禁衛軍由他調遣，隨時可以抓住秦香蓮母子。包拯和秦香蓮談話，說要殺了陳世美兩個孩子就沒了爹，魚死網破，香蓮說即使陳世美活著她的孩子依然沒有爹爹，責問包拯是不是怕了，膽怯了，包拯讓她回家，說這個官司拖下去他毫無勝算，只會害了自己。香蓮不肯，說陳世美依然還會濫殺無辜，包拯送于香蓮紋銀三百兩，讓她離去。香蓮不肯接受，悲傷地轉身離去。包姑娘告訴包拯香蓮走了，包姑娘說自己對包拯太讓他失望了，說他懼怕了，包拯說自己從來不曾怕過誰，但是卻苦于沒有證據，在皇上和太后面前毫無辦法。秦香蓮聚眾帶著爹娘的棺材去包封府喊冤，包拯敬佩香蓮不畏權貴，自己決定要重新接下此案，即使烏紗不保也要查個水落石出。包拯公堂之上說自己一定要把此案查到底，即使沒有結果也要堅持到底。下人來報陳世美，讓他早作準備，陳世美覺自己位高權重又是駙馬，包拯沒有人證物證，拿他毫無辦法，他自己毫不在意，只說知道了。皇上也得知了此事，曹公公勸皇上放任不管。太后得知了很生氣，包拯一點薄面也不給她。公主求太后救救她，太后只說此時回天無力，無奈之下去找皇上，兩人央求皇上放過陳世美，但是皇上很生氣，不肯幫她們，公主責問皇上問為何如何偏袒秦香蓮，皇上說公主做得太過份。昭昭生氣說如果陳世美出事她絕不放過陳世美，皇上又跟太后講道理，說她太過縱容公主，遲早會害了她。朝堂上之包拯彈劾陳世美拋棄妻子，殺人滅口，皇上看了奏折讓退朝。