初春季節，富有的尹家又增添了一個可愛的小妹妹，三歲的俊熙和父親一起去育嬰室看妹妹恩熙。在護士不注意時，淘氣的俊熙調換了與妹妹同一天出生的芯愛的牌子。就這樣陰差陽錯地兩家的孩子被調了包。一晃十四年過去，妙筆丹青的俊熙成為學校里的風云人物。恩熙可愛美麗，一家人對她寵愛有加，兄弟倆感情甚篤，而芯愛父親早逝，哥哥游手好閑，唯有媽媽辛苦地經營一個餐廳，生活艱難，沒有家庭溫暖的芯愛，孤僻自負。然而一場車禍，打破了這一切。面對著這突如其來的殘酷現實，大家都很難適應，尹家帶著芯愛舉家遷移美國。八年后，俊熙帶著未婚妻幼美回國開畫展，再次偶遇恩熙，而這時兩的感情已不再是兄妹之情，已從彼此無望的牽掛轉變成強烈的愛。同時花花公子泰錫也深愛著恩熙，為了恩熙他脫胎換骨。而此時恩熙卻查出患有血癌，于是俊熙、恩熙、及泰錫之間演繹了一場可歌可泣的秋天童話
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