姜子牙懷疑西伯侯被人借尸還魂，欲前往地府尋找。姜子牙與眾人進入冥界，尋找侯爺的魂魄。眾人遇到鬼差和枉死城刑天，原來西伯侯姬昌正是在枉死城內，刑天將西伯侯的魂魄帶上望鄉臺，允許姬發與姬昌的魂魄見面。姬昌魂魄見到姬發，道出了遇害經過和真相，讓姬發回去將龍神殺掉，將自己的軀體毀掉，繼承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水邊的草屋。哪吒和太姒等人在七星燈前，用法術護住延年益壽保命燈，被胡仙兒和申公豹等人破壞打翻，西伯侯過世，魂魄已經不能留在枉死城內，姬發求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引說需要侯爺夫人上天山求還魂草。姜子牙回到草屋助陣哪吒擊退申公豹眾妖，姜子牙吩咐眾人陪同侯爺夫人去天山，自己和哪吒去侯爺府逼龍神出侯爺軀體。姜子牙早已識別西伯侯被龍神附體，將龍神逼出西伯侯軀體。姜子牙命哪吒去幫助太姒早日取回還魂草。雷震子聽從師命尋找軒轅古劍，風精雷怪被封印在軒轅劍中大戰，想逃脫封印。雷震子意外吸收了兩妖的能力，神力大增。太姒、姬發、馬招弟、武吉靠哪吒的風火輪來到了天山上，可百花仙子不愿給予還魂草，并將四人打回天山腳下。西伯侯夫人太姒不愿意放棄，帶著姬發重新上山，可百花仙子處處阻撓，令一旁的招弟武吉著急不已。