這是一個既起伏跌宕，又錯綜復雜的漫長故事，貫穿了從抗日戰爭到撥亂反正時期長達四十年的歷史。抗日戰爭初期，麒麟山區的兩個后生“英雄救美”，殺死了幾個日本兵后，一路奔逃，要去投軍。渾身流氓無產者習性的米店伙計姜大牙一心想去投奔吃軍餉的國軍；而在洛安中學接受了革命真理的富家子弟陳墨涵卻執意要參加新四軍。于是這兩個從小就互不買帳的年輕人帶著各自的伙伴，就此分道揚鑣。但是命運卻陰差陽錯，想投奔國軍的姜大牙卻碰上了八路軍游擊隊，受到司令員楊庭輝人格的感召和女八路東方聞英氣質的吸引，留在了游擊隊里，開始了他有聲有色的戰斗生涯，也開始了從一個匪氣很重的流氓無產者向一個自覺自愿的真正革命者的艱難轉變。而陳墨涵卻碰上了國民黨駐凹凸山地區的旅長劉漢英，并由此介入了七十九團與國民黨嫡系部隊之間的矛盾和仇恨。
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