劉明寰一入伍就被任命為師職干部，這讓趙長(zhǎng)龍等干部不服，于是就去找王恩茂理論，王震在門外聽到他們的抱怨，很生氣，進(jìn)屋就狠狠教訓(xùn)了他們一頓，要他們不要忘記當(dāng)年南泥灣的教訓(xùn)。趙長(zhǎng)龍等人聽完后，都無言以對(duì)。不久后，王震率領(lǐng)部隊(duì)繼續(xù)向新疆前進(jìn)。蔣介石偕蔣經(jīng)國(guó)毛人鳳飛往重慶。在重慶，蔣介石召見了張群和閻錫山，對(duì)于西南防線被攻破，蔣介石并沒有怪罪張群，甚至他還希望閻錫山給李宗仁發(fā)電報(bào)，讓他回來。但是李宗仁早已離開昆明飛往了香港。在香港，李宗仁以養(yǎng)病為由，將一切事務(wù)交給閻錫山、邱昌渭、劉士毅代為處理。閻錫山將李宗仁的決定告訴了蔣介石，蔣介石命閻錫山將行政院進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)體制，派蔣經(jīng)國(guó)前去看望宋希濂。在宋希濂的指揮部，蔣經(jīng)國(guó)將一封信交給宋希濂，看完信后，宋希濂流下眼淚。見昔日的鷹犬將軍，如今如此萎靡不振，蔣經(jīng)國(guó)深感意外。另一邊，毛人鳳正在部署重慶“破廠”計(jì)劃。毛人鳳手下古正文抓到重慶地下黨陳建平。在香港，劉冬平來到黃鷺家，將前往重慶的船票交給她。為了搞清蔣介石在重慶的破壞和陰謀，去重慶，黃鷺義不容辭，但是卻又舍不得年幼的女兒。到了碼頭，劉冬平找到黃鷺，告訴她重慶目前情況非常不好，而且上級(jí)還沒有指示，要她考慮將時(shí)間推后，而黃鷺仍堅(jiān)持立刻前往重慶。拖著疲憊身子回到重慶后的蔣經(jīng)國(guó)，久久不愿進(jìn)屋，蔣介石見兒子如此沮喪，一切事情了然于心。到了重慶的黃鷺與宋世長(zhǎng)取得了聯(lián)系，宋世長(zhǎng)將“破廠”計(jì)劃的情報(bào)交給黃鷺，希望她盡快送出。當(dāng)黃鷺聽說國(guó)民黨釋放了部分被抓的地下黨后，感到事有蹊蹺，希望宋世長(zhǎng)能想辦法通知他們，要他們停止活動(dòng)。