日本侵犯中國(guó)，上海在1933年淪陷，許多日本人在上海橫行霸道經(jīng)常欺負(fù)中國(guó)女子，一天桂花香上街遇到了一個(gè)日本人，日本人稱呼桂花香為櫻子，桂花香見日本人認(rèn)錯(cuò)了人，嚇得掉頭就走，日本人沒有放過(guò)桂花香，緊跟其后將桂花香撲倒在地上，桂花香情急之下從日本人腰上抽出一把手槍，舉起手槍對(duì)準(zhǔn)日本人開了一槍。 實(shí)際上桂花香根本沒有開槍，不知是誰(shuí)從旁邊開了一槍，看著倒地死亡的日本人，桂花香嚇得驚慌失措不知如何是好。 劉傳一的表哥王劍聽到槍聲趕了過(guò)來(lái)，不容桂花香解釋抓走了桂花香，劉傳一與唐瀾目送桂花香離去，二人的視線落在了桂花香遺落的小包上面，看著似曾相熟的小包，唐瀾猜測(cè)桂花香有可能是她失散多年的妹妹。 為了查到桂花香的身世，唐瀾專門來(lái)到大牢中看望桂花香，問(wèn)清了桂花香的身世，唐瀾找到程月亮，在程月亮的陪同下找到桂花香的家人打探詳情。 桂花香的奶奶在回答問(wèn)題過(guò)程中忽然患發(fā)心臟病，程月亮趕緊帶著桂花香的奶奶來(lái)到街上，攔下二叔程逸翔的汽車，不由分說(shuō)上車帶著桂花香奶奶向醫(yī)院趕去，事后程月亮跟著二叔程逸翔回到家中，程逸翔對(duì)程月亮胡亂跟著唐瀾亂跑的行為非常惱火，當(dāng)著程月亮父親稱呼程月亮為白癡，程父聽在耳中非常不悅，當(dāng)場(chǎng)透露是自己讓唐瀾與程月亮外出調(diào)查桂花香的身世。 唐瀾來(lái)到牢中與桂花香見面，桂花香含著眼淚向唐瀾認(rèn)錯(cuò)，坦誠(chéng)自己并非唐瀾的妹妹，唐瀾依然不太相信桂花香的話，直到桂花香將一些真相說(shuō)出來(lái)，唐瀾才漸漸意識(shí)到桂花香并非她的妹妹。 雖然已經(jīng)知道了桂花香的身世，但唐瀾依然決定幫助桂花香，當(dāng)初桂花香在街上與日本人發(fā)生沖突的時(shí)候，一名男子開槍殺死了日本人，男子開槍的情景被一名記者拍下，拍照記者將相片送給了唐瀾，唐瀾拿著相片來(lái)到警局打算把相片交給警長(zhǎng)，結(jié)果王劍趁著唐瀾不注意燒掉了相片。 法院開庭審判桂花香，劉傳一的表哥王劍在法庭上做假口供，謊稱桂花香是妓女與日本人發(fā)生沖突，桂花香在爭(zhēng)吵過(guò)程中失手開槍殺死了日本人。 桂花香根本沒有殺死日本人，王劍的假供詞讓桂花香又氣又急，坐在聽眾席上的一些日本浪人已是怒不可遏，高聲要求法官判桂花香死刑。 庭審結(jié)束劉傳一與唐瀾離開法庭，一伙日本浪人忽然向二人走了過(guò)來(lái)，劉傳一見日本浪人不懷好意逼近來(lái)，趕緊拉起唐瀾的手向前急走。