赤松在白云觀禪房研究招數，突然發現自己運氣時，氣血不暢，以為是傷心過度并不在意。方寶玉前來送茶，和赤松閑聊起對武術的見解。赤松驚訝方寶玉對于武道的見地，認為將來方寶玉是可造之材。此時，奔月卻闖進來拉走寶玉，方寶玉在白云觀后院開導奔月，勇敢面對人生。奔月講出，自己無法接受這一切巨變。紫衣侯擔心赤松心緒不寧無法出戰，要求天下劍術第一的金祖揚出戰。金祖揚痛苦講出“祖訓三戒”，自己無能為力，紫衣侯頗為失望。因紫衣侯的請求，脫塵前來勸說大臧放棄比武，大臧堅決拒絕。但是紫衣侯還是感謝脫塵，脫塵講出自己完全不是為了赤松而是為了紫衣侯才來的。珠兒、大藏、脫塵、木郎來到了木郎曾藏身的大雜院。此時，白云觀中，寶玉聽紫衣侯講身世。講到一半時，夏嬋，奔月突然闖進，說出武當道士攻擊大藏的事情。紫衣侯突然想起在山頂上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗覺大事不好…… 脫塵在大街買燒餅被李子原手下跟蹤，李子原及其手下、胡不愁等武當眾人、丐幫長老等殺到大雜院。雙方一場慘烈混戰：丐幫長老一死一傷，武當道人折損大半，木郎和大藏也分別受傷。不過，最后木郎終于還是用計帶眾人逃脫。驛站亭，木郎讓三人先走，自己斷后。脫塵誓死要陪著他。兩人準備死戰抵擋，關鍵時刻，史都救了兩人。史都勸木郎加入白水宮，被木郎嚴詞拒絕，并悄悄離開。 大藏和珠兒還是被胡不愁等人追上，就在無計可施的時刻，王大娘出現，將兩人救走趕往白水宮。 客棧中，脫塵思念著木郎，她和史都一番對話讓史都了解了她的心意。長街，脫塵遭武當眾人和王巔的圍困，危急間，木郎及時相求，但仍然遭受暗算，雙雙被擒。 白艷燭暗中來探望大藏，卻情不自禁的憶起過往和霍飛騰的相識。痊愈后，大藏答應圣母，只要她開口一定償還救命之恩。 大藏和珠兒離開白水宮，發現木郎和脫塵被武當給抓了，于是喬裝成武當弟子伺機相救。武當眾人原本打算回返武當，不想半途碰到王巔和頑石道人。頑石講出已經將武林大會的地點改在了白云觀，目的是借助武林大會當場將赤松的死查個水落石出。 紫衣侯帶著寶玉等人一路往關外進發，發現有人跟蹤。寶玉仍然為身世之謎苦惱不已，等待紫衣侯全盤托出的耐性漸漸蕩然無存。奔月耐心在旁安慰。此時，周方與紫衣侯決定避開敵人，要周方帶著寶玉和奔月先入關外，由紫衣侯引開敵人，稍候在關外匯合。