青城派掌門人余滄海和眾弟子嚴厲攻擊下，令狐沖步步退守、危在旦夕。這時曲洋身背古琴飄然而至，救下令狐沖。同時魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主東方不敗之命來追殺曲洋，令狐沖不顧正邪難容，義救曲洋。危難之際受曲洋之托，答應把焦尾琴帶給劉正風。任盈盈感于曲劉二人情深，違背教令放過曲洋。 青城派“青城四秀”之一羅人杰及同門押著林震南夫婦，山間趕路。但由于讓林平之逃走了，害怕師門不容欲自行了斷，被于人豪救下。青城派欲施偷梁換柱之計，押著空車上路，岳靈珊尾隨監視。 采花賊田伯光調戲清秀絕俗美麗動人恒山派小尼姑儀琳，恰巧令狐沖化裝路過，出手相救。二人憑借大樹葛藤，與田伯光周旋。最后田令二人激戰一團，令狐沖卻惹出一段情緣。逃走的林平之躲進了小鎮，青城派押送空車欲演“空城計”，岳靈珊跟蹤至此。儀琳已驚弓之鳥闖到小鎮，田伯光如影尾隨把儀琳押到回雁樓。喬裝的林平之上樓看熱鬧，而令狐沖端然坐樓上。此時羅人杰于人豪也趕到，還有天松道人。 回雁樓一時危機四伏。為救儀琳，令狐沖身負重傷，最后巧設妙計智取田伯光。正當儀琳為令狐沖療傷之際，青城派羅人杰挺劍而入，令狐沖頓陷囹圄。 岳靈珊和華山派同門相遇卸下偽裝現出清純秀麗女兒身。