在各方配合下，成功的使布蘭特脫險(xiǎn)。影佐非常憤怒叫來(lái)黎世杰訓(xùn)斥，命令他要盡快查出“紅狼”。黎世杰設(shè)下圈套想誘使袁飛暴露。沈莉和袁飛在日本餐廳飲酒，沈莉百般挑逗試探，袁飛看穿她的陰謀。沈莉無(wú)奈又使出一計(jì)。理查德在酒會(huì)上結(jié)識(shí)了影佐，同時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)驚天大陰謀，這個(gè)陰謀一但讓日軍得逞那蘇聯(lián)就將腹背受敵，到那時(shí)蘇聯(lián)就將面臨覆沒的結(jié)果。理查德焦急萬(wàn)分。突然，酒會(huì)大亂有人刺殺了黎世杰的情人。原來(lái)，軍統(tǒng)一叛徒遭到申劍的刺殺。由于，軍統(tǒng)在上海的行動(dòng)屢遭失敗，重慶政府命令申劍對(duì)敵人展開絕殺。申劍殺開一條血路逃出敵人的圍攻影佐安排袁飛和梅若蘭護(hù)送平田特使返回北平。袁飛再次破獲了敵人又一次重大陰謀。歐陽(yáng)文思念著戰(zhàn)友。此時(shí)，蕭駿得到情報(bào)由于他刺殺袁飛失敗，這次讓歐陽(yáng)文在路上截殺袁飛。歐陽(yáng)文想起了過(guò)去，她不相信袁飛是叛徒。蕭駿講：他得到的情報(bào)是軍委二局的命令。無(wú)奈，歐陽(yáng)文前往刺殺袁飛。列車上袁飛靜靜的看著歐陽(yáng)文心中無(wú)限感慨。他深知?dú)W陽(yáng)文受了叛徒的指使。歐陽(yáng)文大義凜然抽出手槍，突然一人從背后抱住了她。歐陽(yáng)文猛然回過(guò)身，這使她萬(wàn)沒想到抱住她的人正是她失散多年的母親。槍聲驚動(dòng)了敵人。歐陽(yáng)文越上火車車頂，在小江的掩護(hù)下和敵人展開搏殺。小江不幸中彈，歐陽(yáng)文縱身跳下火車打死沖上來(lái)的敵人，帶著小江沖出重圍。梅若蘭接命令來(lái)酒會(huì)，酒會(huì)上突然響起槍聲，眾人瘋狂逃出。梅若蘭正在往樓上走，讓突然發(fā)生的人群沖下樓梯昏死過(guò)去。理查德抱起梅若蘭將她送往醫(yī)院。他沒想到;他所救的人居然是多年未見的日本特務(wù)，他大吃一驚。