二寬經歷與申佳微的生死之別后，終于意識到申佳微對于自己的意義，錯過了智怡，他不想在錯過申佳微，于是二寬鼓起勇氣向申告白了。高木又來智怡這里聽戲，并希望親自感受學習打鼓二胡演奏。趁著高木學習的時候，葛十三對智怡說了自己遇到常二寬和丑娃的事情，并告知了她自己與丑娃合作的事情。日軍特勤部的人通過調查所有參與計劃的日本高官關系網，發現了與高木來往甚密的趙智怡。特勤部主任命令手下嚴密監控智怡。智怡照常在唱后應酬一些捧場的老板軍官，這日與日軍關系密切的薛姓商人來到了智怡處。智怡在于其談話間引導著他說出了日軍還會通過他們的民用公司偷偷運輸一批軍事物資的事情。送了薛老板后，智怡立刻通過電報將這件事上報給軍統。但令人沒想到的是這名薛老板竟然是日軍派去引誘智怡的誘餌，目的就是讓智怡有所行動，果不其然，智怡上鉤了。特勤部確定了智怡的身份，但卻并不著急將她抓起來，而是要看看她的信息來源到底是誰。特勤部的人找來了丑娃，并讓他二十四小時監控智怡。丑娃看著手機的照片震驚不已，有聯系到葛十三之前所說的智怡身份的事情，猜到了始末。但他還是不得不去執行日軍的命令。丑娃帶領一隊人趁著智怡外出的時候進入了智怡的房間，并安裝了竊聽器。丑娃了讓智怡意識到事情有異，于是將她的梳子掰斷放在了桌子上，沒想到卻被進來拿東西的秦腔表演人收拾走。回到房間的智怡若有所思，她總覺得哪里不對勁，但似乎一切也沒有什么變化。丑娃按照當初和葛十三約定的方法與葛十三見面，誰知卻在臨門的時候，葛十三被高木叫了回去。高木看著回來的葛十三，嚴肅的問他難道忘了今天的日子。葛十三內心驚慌，表面卻波瀾不驚。高木卻突然說今天是葛十三的生日，還表示自己將葛十三看做是親弟弟一樣愛護。智怡沒有看到丑娃的提示，而葛十三又聯系不上，丑娃又必須要時刻監視，現如今局面僵持，即將爆發。高木又來智怡這里學習樂器，趁此機會智怡告訴葛十三自己獲得的情報，葛十三卻懷疑情報來的太簡單，讓智怡小心。丑娃從監視的照片中看到了智怡與葛十三在一起，于是使計將照片毀掉。丑娃終于聯絡上了葛十三，并告知了他智怡暴露的事，并勸葛十三趕緊退出。可葛十三卻說自己另有辦法。他會利用特勤部與高木的矛盾來解決這件事。葛十三想方設法的讓高木來聽智怡的戲，隨后又安排兩人到知酒屋吃飯。