要過年了，引娣想念在家鄉的的父母，但沒錢買車票，旱天雷答應陪他過年。軍統上海站開會部署保衛市長安全的任務，板井櫻子和原冢也在緊張籌劃刺殺行動。在過年的爆竹聲中，迎來了春節舞獅會。在布置舞獅會現場，原冢喬裝成工人模樣趁機把繡球調換了，并看著工人們把繡球掛到牌樓上，余承南也陪姚芊芊來到廟會上。市長來了舞獅開始，袁天杰和林霄密切注視著現場，林霄發現繡球上有反光的異常情況，忙去告訴舒繡，懷疑繡球里有爆炸裝置，二人忙扮做獅子去搶繡球，工作人員忙把市長請到后臺。原冢看到市長回去了，知道事情敗露急得掏槍向市長射擊，袁天杰撲倒原冢打了起來，混亂中原冢扔出手榴彈，被袁天杰踢回去，反把自己炸傷，原冢忍痛逃走，爬到引娣的小院外實在爬不動了，只好讓其送自己到翁氏醫院。善良的引娣照做了，卻萬萬沒有想到給自己帶來殺身大禍。稍獲喘息的原冢讓翁子安找過江龍把引娣處理掉，不能留下任何痕跡。袁天杰跟蹤姚芊芊，但被姚芊芊在劇場甩掉。過江龍帶人把引娣弄到江邊，打開麻袋發現里邊的女孩原來是把自己耳朵咬傷的引娣，就沒有沉江而帶了回來。姚芊芊來到翁氏醫院探視原冢，翁子安趁機表達對櫻子的愛慕之情，櫻子勸他保持冷靜，不要因小失大。引娣被過江龍賣到了醉花蔭妓院。