船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脫身往汝南會合劉辟去了。正當關羽、孫乾一干人等上馬欲行之時，只見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，高呼道：“關羽休走！” 關羽見又有兵殺來，忙讓孫乾護送夫人及車仗先走，只身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操派兩使者至，說丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪，仍以丞相不知關羽過關斬將之事為由，挺槍與關羽廝殺。二人正殺得昏天黑地之時，張遼奉丞相之命趕到，方勸住了夏侯惇。關羽謝過張遼，重新上路。 在郭常莊，由于不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草為寇的周倉、裴元紹。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。 關羽從農夫口中得知三弟張飛就在前面十里的古城縣，一想離別已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢，一面派孫乾先去報知翼德，一面將喜訊告知二位嫂嫂。 在古城安身的張飛，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽說關羽來到的消息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬沖出城去。關羽見張飛奔來驚喜萬分，拍馬相迎，高喊：“三弟！”哪知張飛卻圓睜環眼，喝一聲：“逆賊看矛！”挺矛刺向關羽。后經二位嫂嫂備言前情，又見關羽親斬蔡陽，才盡釋前嫌，撲向關羽。兄弟二人四目相視，萬語千言盡在熱淚之中。 張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城，互敘別來之情，準備次日由關羽、孫乾去汝南尋大哥劉備。誰知糜竺告知眾人：劉備因見劉辟兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，周倉往裴元紹處招呼人馬，由關羽、孫乾同往河北。關羽不便先見劉備，在關定莊安頓，收得了義子關平；劉備從簡雍之議，假說“前往荊州勸說劉表共同破曹”，方自袁紹處脫身，兄弟始得相見。一行于歸途中又偶遇趙云，于是幾人一同返回古城。 古城外平川，張飛列陣迎接，親擂大鼓，淚水、汗水匯作一處，珠花四濺，振奮之極。劉備、關羽、孫乾、簡雍、趙云、關平、周倉等騎馬一字排開。糜竺、糜芳率一隊騎兵儀仗隊沖出城門，高舉一面帥旗，上大書一個“劉”字。劉、關、張三人奔到一起，面色莊重，眼含淚花，六臂環抱，對面而跪，恰似當年桃園情景。