明誠接到了一個匿名電話，電話中竟然是那天在面粉廠的錄音內容。他為此大驚失色，連忙通知明樓緊急轉移。但明樓卻冷靜地進行了分析，既然對方選擇用這個打草驚蛇的方式來試探他們，就說明并非證據確鑿。明誠認為證據不足不代表沒有證據，明樓仍然有暴露的危險。明樓表示此時逃匿只會讓對方發現他們自知暴露正在逃亡，他們現在能做的就是等，等著對方來給他們指路。兩個人在商談之際，突然發現門外有動靜。明誠打開門一看，原來是來送咖啡的劉秘書。但明樓并沒有要咖啡，他們意識到劉秘書有問題。明誠在秘書處辦公室攔下了劉秘書，面對槍口，劉秘書顯得鎮定自若。她透露出電話是她所為，要求與明樓見面，并索取三十根金條。此時辦公室電話響起，明誠接起后發現是梁仲春來電。他要求明誠立刻到76號找他，明誠只好告訴劉秘書見面會安排在第二天，自己則前往76號與梁仲春會面。從梁仲春的口中明誠知道藤田芳政已經從孤狼那里得到了錄音，并且派劉秘書出面試探他們。到了這個時候，梁仲春也已經知道明臺是被明誠救了下來，他怒氣沖沖地斥責明誠將他拉下水。但木已成舟，他除了發火也沒有其他辦法了。明誠將消息告訴了明樓，并告訴他劉秘書索求三十根金條換取錄音。明樓清楚這是藤田拋下的誘餌，他決定要讓藤田自己吃下這個誘餌，于是第二天他如約與劉秘書見面。明樓出言試探劉秘書，問她為何不將錄音上交特高課。為了取得明樓的信任，讓他露出馬腳，劉秘書表示她對殺害高木的藤田恨之入骨，只想拿錄音賣一大筆錢然后遠走高飛。兩個人一手交錢一手交貨，但明樓卻在拿到錄音之后，立即前往特高課面見藤田芳政。他將買來的錄音呈給了藤田芳政，表示其中被認為是毒蝎的聲音其實屬于二弟明誠。藤田無法承認這是他讓人拿去試探明樓的，只能裝作第一次聽到這段錄音。明樓又告訴藤田，錄音是劉秘書賣給他的，并將兩個人交易時的對話錄音交給了他。事實上劉秘書已經提著金條準備向藤田報告，但在明樓的設計之下，她徹底失去了藤田的信任，以致于還沒有見到藤田就已經被憲兵拉走了。藤田即將被調往南京述職，桂姨決定在他啟程前找到明臺尚在人間的證據。她通過程錦云跟蹤到了黎叔的家門前，并偷偷暗中觀察。最后果然也讓他看見了送黎叔出門的明臺，明臺一眼便發現了她。他囑咐黎叔安排轉移，自己則加緊腳步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明臺為了不被發現只能放慢腳步。眼看桂姨就要靠近巡警，明誠卻在此時出現了。明臺已經暴露，明誠顧不得其他，偷偷槍擊了桂姨。 但他與明臺準備轉移桂姨時卻被巡警發現，兩個人只好丟下尸體駕車逃逸。大街上槍殺婦女的案件被報到了76號，由于桂姨身份無法查明，他們要求報給特高課。梁仲春以處長的身份攔下了案件檔案，并找來了明誠與他談條件。